公司概览
| 股票名称 | 博駿教育有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01758 |
| 公司全称 | 博駿教育有限公司 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 公司主要在中國提供民辦教育服務，包括幼兒園、初中及高中教育。 |
| 上市日期 | 2018-07-31 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國四川省成都市天府新區萬安鎮中太路1號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.bojuneducation.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.36 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 33.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 236,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.87 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.75 |
| 首日涨跌幅 | 21.61% |
| 首日成交量 | 256284000.0 |
| 首日成交额 | 722660000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約28%或112.8百萬港元（相等于約人民幣96.6百萬元）用于南江學校，預期將包含小學、初中及高中； 2、約28%或112.8百萬港元（相等于約人民幣96.6百萬元）用于旺蒼學校，預期將包含小學、初中及高中； 3、約22%或88.6百萬港元（相等于約人民幣75.9百萬元）用于天府學校的高中，預期入學總人數約為960名學生； 4、約9.0%或36.2百萬港元（相等于約人民幣31.1百萬元）用于成都公學，預期將包含小學、初中及高中； 5、約5.0%或20.1百萬港元（相等于約人民幣17.3百萬元）用于樂至學校，預期將包含幼兒園、小學、初中及高中； 6、約3.0%或12.1百萬港元（相等于約人民幣10.4百萬元）用于美國學校，預期為七至十二年級民辦國際學校； 7、約5.0%或20.1百萬港元（相等于約人民幣17.3百萬元）用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (3)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
首控证券有限公司
第一上海证券有限公司 CE ABV488
联席账簿管理人 (5)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
首控证券有限公司
第一上海证券有限公司 CE ABV488
农银国际融资有限公司 CE AWL249
方正证券(香港)有限公司 CE BLX755
联席牵头经办人 (5)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
首控证券有限公司
第一上海证券有限公司 CE ABV488
农银国际证券有限公司 CE ACX411
方正证券(香港)有限公司 CE BLX755
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM International Prosperity Investment Limited | 39,091,040 HKD | — | 8.30% | — | 6 个月 | 2019-01-31 |
| 2 | 富国基金管理有限公司 | 39,091,040 HKD | — | 8.30% | — | 6 个月 | 2019-01-31 |
| 3 | 睿思资本有限公司 | 78,186,800 HKD | — | 16.60% | — | 6 个月 | 2019-01-31 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王驚雷 |
|---|---|
| 公司秘书 | 林偉基 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王驚雷(28.46%);無錫國聯首控股權投資基金中心(有限合夥)(17.03%) |
|---|
