公司概览
| 股票名称 | JS 環球生活有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01691 |
| 公司全称 | JS 環球生活有限公司 |
| 行业 | 家電家用 |
| 主营业务 | 主要從事設計、生產、營銷、進出口及分銷清潔電器、食物料理電器、烹飪電器及其他小家電。 |
| 上市日期 | 2019-12-18 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港中環夏愨道10號長江集團中心二期東座3901室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.jsgloballife.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 5.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 39.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 259,911,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 5.49 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 5.25 |
| 首日涨跌幅 | 5.58% |
| 首日成交量 | 98401500.0 |
| 首日成交额 | 529771000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額約50%，或約1,194.9百萬港元，預期將用于部分償還來自一家商業銀行的定期貸款； 2、所得款項凈額約20%，或約477.9百萬港元，預期將用于研發新產品及進一步整合及開發供應鏈； 3、所得款項凈額約20%，或約477.9百萬港元，預期將用于全球的市場開發及擴展以及提升品牌形象及知名度； 4、所得款項凈額約10%，或約239.0百萬港元，預期將用于營運資金及一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
工银国际融资有限公司 CE AQW615
整体协调人 (4)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (7)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
工银国际融资有限公司 CE AQW615
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席牵头经办人 (7)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
工银国际证券有限公司 CE ARO299
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
招银国际融资有限公司 CE AVM940
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
建银国际金融有限公司 CE AJO225
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Kinder Education II Limited | 782,808,000 HKD | — | 30.10% | — | 6 个月 | 2020-06-18 |
| 2 | 彤程投资集团有限公司 | 234,842,400 HKD | — | 9.00% | — | 6 个月 | 2020-06-18 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王旭寧 |
|---|---|
| 公司秘书 | 朱嘉盈 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 王旭寧及關連人士(55.37%);CDH Fund V, L.P.(6.10%) |
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