公司概览
| 股票名称 | 天合化工集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01619 |
| 公司全称 | 天合化工集團有限公司 |
| 行业 | 原材料 |
| 主营业务 | 公司是中國領先的特種化工生產商，經營潤滑油添加劑和特種氟化物兩大業務。 |
| 上市日期 | 2014-06-20 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國遼寧省錦州市太和區解放西路100號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.tianhechem.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.80 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 59,821,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.79 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.85 |
| 首日涨跌幅 | -0.56% |
| 首日成交量 | 432401000.0 |
| 首日成交额 | 782649000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、分配約27.4%（964.8百萬港元）用以發展潤滑油添加劑，包括特種含氟潤滑油產品。具體而言，我們擬分配(i)153.7百萬港元用以發展無灰分散劑產品生產項目，預計遼寧省霸王莊設計年產能為30,000噸；(ii)628.9百萬港元用以發展潤滑油添加劑生產設施，預計廣西省欽州設計年產能為100,000噸；及(iii)182.2百萬港元用以發展潤滑油添加劑生產的研發能力，包括設立研發設施及購置研發及質控設備； 2、分配約27.4%（964.9百萬港元）用以發展特種氟化物產品。具體而言，我們擬分配(i)290.9百萬港元用以發展四氟乙烯生產設施，預計遼寧省阜新設計年產能為5,000噸；(ii)163.6百萬港元用以發展TI/TEI生產項目，預計遼寧省阜新設計年產能為2,000噸；(iii)328.3百萬港元用于發展氟化乳膠涂料添加劑項目，預計遼寧省阜新設計年產能為30,000噸；及(iv)182.1百萬港元用以發展特種氟化物產品的研發能力，包括設立相關研發設施及購置研發設備； 3、約1,590.8百萬港元（相當于全球發售所得款項凈額約45.2%）將用作償還Driven Goal向我們授出之股東貸款。來自Driven Goal的股東貸款乃無擔保、免息及須按要求償還。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
联席账簿管理人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际融资有限公司 CE AQW615
天达融资亚洲有限公司 CE AFT069
联席牵头经办人 (7)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际证券有限公司 CE ARO299
天达融资亚洲有限公司 CE AFT069
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 魏奇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 待提取 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 魏奇及家族成員(65.39%),Morgan Stanley Private Equity Asia III, Inc.(8.90%),Investec Bank plc(5.47%) |
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