公司概览
| 股票名称 | 偉能集團國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01608 |
| 公司全称 | 偉能集團國際控股有限公司 |
| 行业 | 公共事業 |
| 主营业务 | 主要從事發動機式發電機組設計、集成、銷售及安裝，以及提供分布式發電解決方案。 |
| 上市日期 | 2016-11-24 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍紅磡德豐街18-22號海濱廣場一座27樓2701-05室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.vpower.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.88 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 8.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 130,927,680 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.83 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.88 |
| 首日涨跌幅 | -1.74% |
| 首日成交量 | 31580000.0 |
| 首日成交额 | 89802100.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額約55%（約831.5百萬港元）將用于內部擴張、收購或成立合資企業，以發展及投資IBO業務的分布式發電站； 2、所得款項凈額約20%（約302.4百萬港元）用于內部擴張、收購或成立合營企業以擴充我們的SI業務； 3、所得款項凈額約10%（約151.2百萬港元）用于(a)擴建國內外辦事處及技術支持設施，及(b)加強我們SI及IBO業務于香港、中國、新加坡、印度尼西亞、孟加拉國、緬甸及非洲等關鍵市場的地方實力； 4、所得款項凈額約5%（約75.6百萬港元）用于(i)與發動機供貨商和世界著名的大學及研究機構開展研發合作；(ii)聘請外部顧問及工程設計公司；(iii)安裝新的測試臺及實驗室；(iv)投資新的機械工具及計算器系統；(v)擴充我們自身的研發團隊；及(vi)購買軟件和專業技術以不斷提高發電系統性能及推出擴大發電系統的使用等新的研究活動； 5、所得款項凈額約10%（約151.2百萬港元）用作營運資金及其他一般公司用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
整体协调人 (2)
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (5)
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招银国际融资有限公司 CE AVM940
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
联席牵头经办人 (5)
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招银国际融资有限公司 CE AVM940
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
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| 1 | Next Admiral Limited | 589,824,000 HKD | — | 8.00% | — | 6 个月 | 2017-05-24 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 高瞻 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃慧雯 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 林而聰及關連人士(69.84%);中國中信股份有限公司(7.58%) |
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