公司概览
| 股票名称 | 辰林教育集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01593 |
| 公司全称 | 辰林教育集團控股有限公司 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 主要在中國江西省從事經營大學。 |
| 上市日期 | 2019-12-13 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江西省南昌市新建聯福大道001號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.chenlin-edu.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 37.6% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 69,955,600 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.06 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.23 |
| 首日涨跌幅 | -6.36% |
| 首日成交量 | 24935000.0 |
| 首日成交额 | 54641700.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%或167.4百萬港元（相當于人民幣149.8百萬元）將用于建設、翻新及提升本大學的設施及基礎建設； 2、約30%或143.5百萬港元（相當于人民幣128.4百萬元）預期將用作償還若干部分的銀行貸款； 3、約25%或119.6百萬港元（相當于人民幣106.9百萬元）預期將用作收購民辦高等學校及/或民辦職業學校； 4、約10%或47.8百萬港元（相當于人民幣42.8百萬元）預期將用作為營運資金撥資及一般企業用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
第一上海融资有限公司 CE AES612
整体协调人 (1)
第一上海证券有限公司 CE ABV488
联席账簿管理人 (5)
第一上海证券有限公司 CE ABV488
光银国际资本有限公司 CE BGH296
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
农银国际融资有限公司 CE AWL249
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席牵头经办人 (11)
第一上海证券有限公司 CE ABV488
光银国际资本有限公司 CE BGH296
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
农银国际证券有限公司 CE ACX411
海通国际证券有限公司 CE AAF806
首控证券有限公司
中泰金融国际有限公司
汇能证券有限公司
潮商证券有限公司 CE BGH629
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
国元融资（香港）有限公司 CE BDV271
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunet Global Limited | 29,999,200 HKD | — | 5.50% | — | 6 个月 | 2020-06-13 |
| 2 | 飞凡电子商务有限公司 | 16,997,200 HKD | — | 3.10% | — | 6 个月 | 2020-06-13 |
| 3 | 南昌国资创业投资管理有限公司 | 55,616,000 HKD | — | 10.10% | — | 6 个月 | 2020-06-13 |
| 4 | 上海睿海创丰实业发展有限公司 | 54,010,000 HKD | — | 9.80% | — | 6 个月 | 2020-06-13 |
| 5 | 中邦国际控股股份有限公司 | 49,997,200 HKD | — | 9.10% | — | 6 个月 | 2020-06-13 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 黃玉林 |
|---|---|
| 公司秘书 | 余安妮 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 黃玉林(55.78%) |
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