公司概览
| 股票名称 | 雅迪集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01585 |
| 公司全称 | 雅迪集團控股有限公司 |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 主要在中國從事電動兩輪車及相關配件的開發、制造及銷售。 |
| 上市日期 | 2016-05-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省無錫市錫山區安鎮鎮大成工業園錫山大道 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.yadea.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.72 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 4.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 109,656,880 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.32 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.5 |
| 首日涨跌幅 | -23.26% |
| 首日成交量 | 75742100.0 |
| 首日成交额 | 109366000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50%所得款項凈額（約人民幣465百萬元）用作改善分銷及銷售，以及營銷，包括(i)品牌推廣、廣告及營銷（約19%）；(ii)擴展智美終端（約16%）；(iii)擴展國際銷售（約10%）；及(iv)建立在線平臺，包括在線銷售推廣及營銷（約5%）； 2、約30%所得款項凈額（約人民幣279百萬元）用作業務拓展，包括(i)購買新的自動生產設備（約5%）及擴充生產（約12%）；及(ii)潛在的并購（約13%）； 3、約10%所得款項凈額（約人民幣93百萬元）用作研發產品、改善研發設施及聘請研發人員； 4、約10%所得款項凈額（約人民幣93百萬元）用作一般營運資金。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (4)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
同人融资有限公司 CE BBN260
联席账簿管理人 (4)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
同人融资有限公司 CE BBN260
联席牵头经办人 (4)
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
同人融资有限公司 CE BBN260
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 启汇国际投资有限公司 | 155,126,800 HKD | — | 3.01% | — | 6 个月 | 2016-11-19 |
| 2 | 香港坤盛投资有限公司 | 77,561,680 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2016-11-19 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 董經貴 |
|---|---|
| 公司秘书 | 沈瑜,梁志杰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 董經貴(62.37%) |
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