公司概览
| 股票名称 | 齊魯高速公路股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01576 |
| 公司全称 | 齊魯高速公路股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 公司主要從事建設、養護、運營和管理山東省濟菏高速公路，以及沿線戶外廣告制作及發行業務。 |
| 上市日期 | 2018-07-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國山東省濟南市高新區經十東路7000號漢峪金融商務中心三區4號樓2301室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.qlecl.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 50.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 17,192,500 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.3 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.4 |
| 首日涨跌幅 | -8.00% |
| 首日成交量 | 9836000.0 |
| 首日成交额 | 23064700.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50%（即約659.71百萬港元）將用于收購經營性收費公路、橋梁及相關道路相關基建項目或其股權； 2、約25%（即約329.86百萬港元）將用于濟菏高速公路的道路養護； 3、約10%（即131.94百萬港元）將用于償還全部或部分短期銀行貸款； 4、約10%（即約131.94百萬港元）將用作運營資金及其他一般企業用途； 5、約5%（即約65.97百萬港元）將用于優化本公司的信息管理系統（即監控系統、通信系統、收費系統）。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
中泰国际融资有限公司 CE BBY334
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (5)
中泰国际融资有限公司 CE BBY334
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
联席账簿管理人 (8)
中泰国际融资有限公司 CE BBY334
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席牵头经办人 (8)
中泰国际融资有限公司 CE BBY334
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
建银国际金融有限公司 CE AJO225
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东高速投资控股有限公司 | 259,375,000 HKD | — | 20.75% | — | 6 个月 | 2019-01-19 |
| 2 | 山东省社保基金理事会 | 106,247,500 HKD | — | 8.50% | — | 6 个月 | 2019-01-19 |
| 3 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 259,375,000 HKD | — | 20.75% | — | 6 个月 | 2019-01-19 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 待提取 |
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| 公司秘书 | 連勝國;張瀟 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 山東高速集團有限公司(38.93%);中國遠洋海運集團有限公司(30.0%);招商局公路網路科技控股股份有限公司(8.70%);國家能源投資集團有限責任公司(6.08%);中信保誠人壽保險有限公司(5.19%) |
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