公司概览
| 股票名称 | 成實外教育有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01565 |
| 公司全称 | 成實外教育有限公司 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 主要於中國提供民辦教育服務。 |
| 上市日期 | 2016-01-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國四川省成都市郫都區和心路23號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.virscendeducation.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.40 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 2.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 67,171,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 2.43 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 2.5 |
| 首日涨跌幅 | 1.25% |
| 首日成交量 | 44139000.0 |
| 首日成交额 | 111364000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約48.3%（或885.7百萬港元）預期將用作(i)與獨立第三方訂立合作安排，于國內外合辦新學校；及(ii)購買相關土地使用權以建設新學校或向獨立第三方收購現有學校； 2、約22.7%（或416.8百萬港元）預期將用作償還現有短期銀行借貸； 3、約20.0%（或366.9百萬港元）預期將主要用作成立教師及職員培訓及發展中心； 4、約9.0%（或165.1百萬港元）預期將用作我們的營運資金及一般公司用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
整体协调人 (2)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (4)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
海通国际证券有限公司 CE AAF806
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
联席牵头经办人 (4)
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
海通国际证券有限公司 CE AAF806
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Orient Multi-Strategy Master Fund | 72,962,400 HKD | — | 1.01% | — | 6 个月 | 2016-07-15 |
| 2 | 中车(香港)有限公司 | 72,962,400 HKD | — | 1.01% | — | 6 个月 | 2016-07-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王小英 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄧幫凱 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 嚴玉德(44.94%);嚴弘佳(5.85%);加拿大景順有限公司(4.17%) |
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