IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-09-01
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-09-04
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-09-04
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-09-04
夜晚
上市日 (T)
2023-09-05
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 宜明昂科－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 01541 |
| 公司全称 | 宜明昂科－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是一家以科研為導向的生物技術公司，致力于開發腫瘤免疫療法。 |
| 上市日期 | 2023-09-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區中國（上海）自由貿易試驗區張衡路1000弄15號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.immuneonco.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 18.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 72.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 31,895,280 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 3,720 |
| 2 手 | 400 | HK$ 7,440 |
| 3 手 | 600 | HK$ 11,160 |
| 4 手 | 800 | HK$ 14,880 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 18,600 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 22,320 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 26,040 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 29,760 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 33,480 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 37,200 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 55,800 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 74,400 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 93,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 111,600 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 130,200 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 148,800 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 167,400 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 186,000 |
| 75 手 | 15,000 | HK$ 279,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 372,000 |
| 125 手 | 25,000 | HK$ 465,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 558,000 |
| 175 手 | 35,000 | HK$ 651,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 744,000 |
| 225 手 | 45,000 | HK$ 837,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 930,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,116,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 1,488,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,860,000 |
| 750 手 | 150,000 | HK$ 2,790,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 3,720,000 |
| 1,250 手 | 250,000 | HK$ 4,650,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 5,580,000 |
| 1,750 手 | 350,000 | HK$ 6,510,000 |
| 4,287 手 | 857,400 | HK$ 15,947,640 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 19.52 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 21.2 |
| 首日涨跌幅 | 4.95% |
| 首日成交量 | 894500.0 |
| 首日成交额 | 18659600.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約40.0%，或93.8百萬港元，將用于我們核心產品IMM01（SIRPα-Fc融合蛋白）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市； 2、約28.0%，或65.7百萬港元，將用于我們核心產品IMM0306（CD47×CD20）、IMM2902（CD47×HER2）及IMM2520（CD47×PD-L1）正在進行及計劃開展的臨床試驗、籌備注冊申請以及計劃的商業化上市； 3、約10.0%，或23.5百萬港元，將用于IMM47（CD24單克隆抗體）計劃開展的臨床試驗； 4、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于IMM2510(VEGF×PD-L1)及IMM27M（CTLA4ADCC增強型單克隆抗體）正在進行的臨床試驗； 5、約7.0%，或16.4百萬港元，將用于建設我們于上海張江科學城的新生產設施； 6、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于我們多個臨床前及發現階段資產的持續臨床前研發以及CMC以支持臨床試驗； 7、約5.0%，或11.7百萬港元，將用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
联席账簿管理人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
复星国际证券有限公司 CE AAF432
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际证券有限公司 CE ARO299
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
复星国际证券有限公司 CE AAF432
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
工银国际证券有限公司 CE ARO299
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 156,626,880 HKD | — | 49.11% | — | 6 个月 | 2024-03-05 |
| 2 | WuXi Biologics Healthcare Venture | 39,093,480 HKD | — | 12.26% | — | 6 个月 | 2024-03-05 |
| 3 | 昆翎医药发展有限公司 | 15,504,960 HKD | — | 4.86% | — | 6 个月 | 2024-03-05 |
| 4 | 荣昌生物香港有限公司 | 20,999,400 HKD | — | 6.58% | — | 6 个月 | 2024-03-05 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 田文志 |
|---|---|
| 公司秘书 | 關梅,李健威 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 田文志(18.80%);禮來亞洲基金(11.70%);上海張科領弋升帆創業投資中心(有限合伙)(11.34%);北京龍磐健康醫療投資中心(有限合伙)(5.16%) |
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