公司概览
| 股票名称 | 方達控股公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01521 |
| 公司全称 | 方達控股公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司主要向制藥及農藥公司提供實驗室及相關服務以及生物等效性研究。 |
| 上市日期 | 2019-05-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1920室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.frontagelab.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.20 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 41.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 642,444,800 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.35 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.68 |
| 首日涨跌幅 | 4.69% |
| 首日成交量 | 280684000.0 |
| 首日成交额 | 1007630000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、預計于上市后12至18個月內將所分配金額約272百萬港元（或所得款項凈額的約20%）用于以下預期開支： （1）約81百萬港元的款項將用于改善、升級及擴大我們位于美國的現有設施； （2）約46百萬港元的款項將用于我們計劃于中國上海張江高科技園租賃的總建筑面積約為40,000至50,000平方呎的新設施的翻新； （3）約39百萬港元的款項將用于改善本集團于美國及中國運營的系統、流程及應用程式； （4）約106百萬港元的款項將用于為我們的設施購買新設備及技術，以及于美國及中國聘請更多科學家； 2、約545百萬港元的款項（或所得款項凈額的約40%）于上市后12至18個月內將用于有機地擴大及拓寬我們的能力及服務范圍； 3、約408百萬港元的款項（或所得款項凈額的約30%）將用于通過潛在收購； 4、約136百萬港元的款項（或所得款項凈額的約10%）將用作為營運資金及一般企業用途，包括（尤其是）改善我們業務的常規制度、經營及流程。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
整体协调人 (4)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (4)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
海通国际证券有限公司 CE AAF806
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillhouse Funds | 392,422,400 HKD | — | 24.40% | — | 6 个月 | 2019-11-30 |
| 2 | Worldwide Healthcare Trust PLC | 117,721,600 HKD | — | 7.30% | — | 6 个月 | 2019-11-30 |
| 3 | 景林资产管理有限公司 | 156,966,400 HKD | — | 9.80% | — | 6 个月 | 2019-11-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李松 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張盈倫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 杭州泰格醫藥科技股份有限公司(51.22%);李松(8.19%) |
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