IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-10-25
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-10-26
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-10-26
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-10-26
夜晚
上市日 (T)
2023-10-27
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 极兔速递－Ｗ |
|---|---|
| 股票代码 | 01519 |
| 公司全称 | 极兔速递－Ｗ |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 主要從事全球物流服務提供商，快遞業務在東南亞處于領先地位。 |
| 上市日期 | 2023-10-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 是 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市青浦區華新鎮華隆路1777號5幢A棟1001室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.jtexpress.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 39.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 391,862,400 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 2,400 |
| 2 手 | 400 | HK$ 4,800 |
| 3 手 | 600 | HK$ 7,200 |
| 4 手 | 800 | HK$ 9,600 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 12,000 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 14,400 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 16,800 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 19,200 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 21,600 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 24,000 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 36,000 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 48,000 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 60,000 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 72,000 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 84,000 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 96,000 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 108,000 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 120,000 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 240,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 360,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 480,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 600,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 720,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 840,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 960,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 1,080,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 1,200,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 2,400,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 3,600,000 |
| 2,000 手 | 400,000 | HK$ 4,800,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 6,000,000 |
| 3,000 手 | 600,000 | HK$ 7,200,000 |
| 3,500 手 | 700,000 | HK$ 8,400,000 |
| 4,000 手 | 800,000 | HK$ 9,600,000 |
| 5,000 手 | 1,000,000 | HK$ 12,000,000 |
| 10,000 手 | 2,000,000 | HK$ 24,000,000 |
| 60,000 手 | 12,000,000 | HK$ 144,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 12.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 12.0 |
| 首日涨跌幅 | -23.00% |
| 首日成交量 | 21003700.0 |
| 首日成交额 | 251547000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%，或1,058.4百萬港元將用于拓寬物流網絡，升級基礎設施及強化在東南亞和其他現有市場的分揀及倉儲能力及容量； 2、約30%，或1,058.4百萬港元將用于開拓新市場及擴大服務范圍； 3、約30%，或1,058.4百萬港元將用于研發及技術創新； 4、約10%，或352.8百萬港元將用作一般企業目的及運營資金需求。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (21)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
德意志银行香港分行
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
富明证券有限公司 CE APH275
复星国际证券有限公司 CE AAF432
联席牵头经办人 (21)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
农银国际证券有限公司 CE ACX411
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
德意志银行香港分行
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
中国银河国际证券（香港）有限公司 CE AXM459
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
富明证券有限公司 CE APH275
复星国际证券有限公司 CE AAF432
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspex Master Fund | 78,324,000 HKD | — | 2.00% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 2 | CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED | 234,976,800 HKD | — | 6.00% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 3 | D1 SPV Jupiter (Hong Kong) Limited | 84,328,800 HKD | — | 2.15% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 4 | D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong) Limited | 231,028,800 HKD | — | 5.90% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 5 | Dahlia Investments Pte. Ltd. | 78,324,000 HKD | — | 2.00% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 6 | Eternal Earn Holding Limited | 117,487,200 HKD | — | 3.00% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 7 | Hidden Hill SPV VIII | 39,160,800 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 8 | Huang River Investment Limited | 274,140,000 HKD | — | 7.00% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 9 | Jallion Global Limited | 86,157,600 HKD | — | 2.20% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 10 | JNRY III HOLDINGS LIMITED | 78,324,000 HKD | — | 2.00% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 11 | Joyous Tempinis Limited | 127,368,000 HKD | — | 3.25% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 12 | Parallel Cluster Investment Limited | 93,991,200 HKD | — | 2.40% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
| 13 | SC GGF III Holdco, Ltd. | 39,160,800 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2024-04-27 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李杰 |
|---|---|
| 公司秘书 | 尚泉汐,鄭程杰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Jumping Summit Limited(11.11%);騰訊控股有限公司(6.07%);博裕實體(5.88%) |
|---|
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