IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-01-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-01-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-01-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-01-14
夜晚
上市日 (T)
2021-01-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | Cheshi Holdings Limited |
|---|---|
| 股票代码 | 01490 |
| 公司全称 | Cheshi Holdings Limited |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國提供線上汽車廣告服務及交易促成服務。 |
| 上市日期 | 2021-01-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區京順路5號曙光大廈B座1層B108室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.cheshi.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.23 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 36.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 125,460,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.7 |
| 首日涨跌幅 | 21.95% |
| 首日成交量 | 285645000.0 |
| 首日成交额 | 479816000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、總估計所得款項凈額的約39.8%將用于鞏固我們的市場地位及PGC的數量； 2、總估計所得款項凈額的約36.1%將用于加強研發與IT系統及開發新產品； 3、總估計所得款項凈額的約14.1%將用于未來投資及收購； 4、總估計所得款項凈額的約10%將用于營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
农银国际融资有限公司 CE AWL249
整体协调人 (2)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
联席账簿管理人 (8)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
嘉实国际证券有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
越秀证券有限公司 CE ABQ722
联席牵头经办人 (15)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
软库中华金融服务有限公司 CE ABD523
嘉实国际证券有限公司
交银国际证券有限公司 CE APJ121
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
越秀证券有限公司 CE ABQ722
复星国际证券有限公司 CE AAF432
盈立证券有限公司 CE BJA907
西牛证券有限公司 CE BHT553
中天证券有限公司 CE ACI678
阿尔法国际证券(香港)有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coast Flagship Investment SPC | 13,180,680 HKD | — | 5.25% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 2 | Shimmering Skyline L.P. | 23,256,840 HKD | — | 9.27% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 3 | 华泰金融控股(香港)有限公司 | 38,764,680 HKD | — | 15.45% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
| 4 | 金涌资本管理有限公司 | 15,502,920 HKD | — | 6.18% | — | 6 个月 | 2021-07-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 徐翀 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁瑞冰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 徐翀(65.00%);The Core Trust Company Limited(6.48%) |
|---|
IPO Timeline
