IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-07-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-07-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-07-09
夜晚
上市日 (T)
2020-07-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 歐康維視生物 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 01477 |
| 公司全称 | 歐康維視生物 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 為中國眼科醫藥平臺公司，從事開發及商業化眼科療法。 |
| 上市日期 | 2020-07-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市靜安區石門一路211號旺旺大廈502-1室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.ocumension.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 14.66 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 49.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 776,466,900 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 37.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 43.0 |
| 首日涨跌幅 | 152.39% |
| 首日成交量 | 59068800.0 |
| 首日成交额 | 2394770000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約427.19百萬港元（即所得款項凈額的30.00%）將用于我們的核心產品OT401； 2、約711.98百萬港元（即所得款項凈額的50.00%）將用于其他候選藥物； 3、約142.40百萬港元（即所得款項凈額的10.00%）將用于根據我們與當地政府所訂合作協議收購蘇州的制造設施； 4、約142.40百萬港元（即所得款項凈額的10.00%）將用作營運資金及用于其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席账簿管理人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席牵头经办人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Profit Holdings Limited | 116,231,810 HKD | — | 7.48% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 2 | BlackRock Funds | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 3 | Boyu Capital Opportunities Master Fund | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 4 | Cormorant Asset Management, LP | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 5 | Fidelity International | 139,475,240 HKD | — | 8.98% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 6 | General Atlantic Singapore OT Pte. Ltd. | 77,485,430 HKD | — | 4.99% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 7 | HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. | 23,243,430 HKD | — | 1.50% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 8 | Hudson Bay Master Fund LTD | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 9 | Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited | 54,242,000 HKD | — | 3.49% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 10 | Octagon Investments Master Fund LP | 15,495,620 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 11 | OrbiMed Funds | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 12 | Rock Springs Capital Master Fund LP | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 13 | SCC Growth V Holdco L, Ltd. | 38,739,050 HKD | — | 2.49% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
| 14 | TLS Beta Pte. Ltd. | 77,485,430 HKD | — | 4.99% | — | 6 个月 | 2021-01-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳連勇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 阮添士;陳聽蟬 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 6 Dimensions Capital GP, LLC(18.90%);蘇州通和二期創業投資合伙企業(有限合伙)(13.23%);Boyu Capital Fund IV, L.P.(11.71%);淡馬錫控股(私人)有限公司(8.90%);The Capital Group Companies, Inc.(7.05%);蘇州通和毓承投資合伙企業(有限合伙)(5.67%) |
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IPO Timeline
