公司概览
| 股票名称 | 日清食品有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01475 |
| 公司全称 | 日清食品有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 主要於香港及中國內地從事生產及銷售面條、蒸煮食品、冷凍食品、飲料產品及零食。 |
| 上市日期 | 2017-12-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港新界大埔大埔工業邨大順街11-13號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.nissingroup.com.hk |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.54 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 26.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 285,231,960 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.37 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.2 |
| 首日涨跌幅 | -4.80% |
| 首日成交量 | 68809000.0 |
| 首日成交额 | 225159000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約407.1百萬港元，約45.0%，預期將主要用于升級及擴建我們的生產廠房及設施； 2、約90.4百萬港元，約10.0%，預期將主要用于進一步擴大我們在中國的銷售及分銷網絡； 3、約45.2百萬港元，約5.0%，預期將主要用于提升我們的研發能力； 4、約271.3百萬港元，約30.0%，預期將主要用于建立戰略伙伴關系及╱或收購事項，以進行橫向及縱向業務整合及進一步豐富我們的即食面、冷凍食品及其他產品種類； 5、約90.4百萬港元，約10.0%，預期將用于為我們的營運資金撥款及作一般公司用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
整体协调人 (1)
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
联席账簿管理人 (2)
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
联席牵头经办人 (2)
野村国际(香港)有限公司 CE AAF742
瑞穗证券亚洲有限公司 CE AEZ953
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snow Lake China Master Fund, Ltd. | 31,835,220 HKD | — | 3.35% | — | 6 个月 | 2018-06-11 |
| 2 | 可果美株式会社 | 45,998,760 HKD | — | 4.84% | — | 6 个月 | 2018-06-11 |
| 3 | 三菱商事株式会社 | 20,570,940 HKD | — | 2.16% | — | 6 个月 | 2018-06-11 |
| 4 | 松井味噌株式会社 | 38,033,760 HKD | — | 4.00% | — | 6 个月 | 2018-06-11 |
| 5 | 杨协成有限公司 | 57,047,100 HKD | — | 6.00% | — | 6 个月 | 2018-06-11 |
| 6 | 伊藤忠商事株式会社 | 34,631,820 HKD | — | 3.64% | — | 6 个月 | 2018-06-11 |
| 7 | 有成行办馆有限公司 | 19,013,340 HKD | — | 2.00% | — | 6 个月 | 2018-06-11 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 安藤清隆 |
|---|---|
| 公司秘书 | 羅泰安 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd.(72.05%);中國東方資產管理(國際)控股有限公司(8.02%) |
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