公司概览
| 股票名称 | 國聯證券股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01456 |
| 公司全称 | 國聯證券股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 券商信托 |
| 主营业务 | 主要在中國從事證券及期貨經紀、投資諮詢及財務顧問、證券承銷與保薦、證券投資、資產管理、為期貨公司推介經紀服務、融資融券及代銷金融產品。 |
| 上市日期 | 2015-07-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省無錫市金融一街8號9層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.glms.com.cn/ |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 8.7% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 354,112,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 5.51 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 7.0 |
| 首日涨跌幅 | -31.12% |
| 首日成交量 | 44268700.0 |
| 首日成交额 | 236197000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.0%（或1,313.1百萬港元）將用于進一步發展公司的融資融券業務； 2、約20.0%（或583.6百萬港元）將用于發展公司的其他資本中介服務，以滿足客戶的投資、融資及流動資金需求，主要包括：(i)擴大股票質押式回購交易業務；(ii)擴大OTC產品及做市相關服務；及(iii)積極開拓中國證監會未來允許開展的其他資本中介業務； 3、約15.0%（或437.7百萬港元）將用于擴大公司的證券投資業務，根據我們的中性投資、量化交易及套利策略并在有效的風險控制的規范下，增加公司對股票、基金、債券及衍生產品的投資； 4、約10.0%（或291.8百萬港元）將用于發展公司的互聯網交易業務，投資互聯網交易系統及建立公司的互聯網交易平臺，以吸引更多客戶及創造企業價值； 5、約10.0%（或291.8百萬港元）將用作營運資本及其他一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
交银国际(亚洲)有限公司 CE API271
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中泰国际融资有限公司 CE BBY334
整体协调人 (2)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际融资有限公司 CE AWL249
联席账簿管理人 (5)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际融资有限公司 CE AWL249
中泰国际融资有限公司 CE BBY334
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (2)
交银国际证券有限公司 CE APJ121
农银国际证券有限公司 CE ACX411
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIC Capital GL Limited | 153,960,000 HKD | — | 1.01% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 2 | Myriad Opportunities Master Fund Limited | 77,756,000 HKD | — | 0.51% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 3 | 安信证券股份有限公司 | 77,756,000 HKD | — | 0.51% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 4 | 东方汇智资产管理有限公司 | 77,756,000 HKD | — | 0.51% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 5 | 东银发展(控股)有限公司 | 116,632,000 HKD | — | 0.77% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 6 | 富德资源投资控股集团有限公司 | 77,756,000 HKD | — | 0.51% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 7 | 江苏新华报业传媒集团有限公司 | 77,756,000 HKD | — | 0.51% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 8 | 香港万得信息有限公司 | 155,512,000 HKD | — | 1.02% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 9 | 沿海资本有限公司 | 155,512,000 HKD | — | 1.02% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 10 | 中国南车(香港)有限公司 | 116,632,000 HKD | — | 0.77% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 11 | 中国人寿富兰克林资产管理有限公司 | 155,512,000 HKD | — | 1.02% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
| 12 | 中再资产管理(香港)有限公司 | 77,756,000 HKD | — | 0.51% | — | 6 个月 | 2016-01-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 顧偉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 惠宇 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Wuxi Guolian Development (Group) Co., Ltd.(48.60%) |
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