IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-08-04
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-08-05
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-08-05
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-08-05
夜晚
上市日 (T)
2020-08-06
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 立德教育有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01449 |
| 公司全称 | 立德教育有限公司 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 主要在中國黑龍江省從事提供民辦高等教育服務。 |
| 上市日期 | 2020-08-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.leader-education.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 2.10 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 27.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 105,004,200 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.85 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.98 |
| 首日涨跌幅 | -11.90% |
| 首日成交量 | 117357000.0 |
| 首日成交额 | 219425000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、預計約40.0%或127.1百萬港元將主要用于擴大我們與二期建設有關的哈南校區； 2、預計約30.0%或95.4百萬港元將用于償還來自若干金融機構的全部或部分借款本金及利息； 3、預計約20.0%或63.6百萬港元將主要用于收購其他學校以擴大我們的院校網絡； 4、預計約10.0%或31.8百萬港元將用作營運資金及作一般公司用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
整体协调人 (1)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
联席账簿管理人 (2)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (5)
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
招银国际融资有限公司 CE AVM940
胜利证券有限公司 CE ABN091
时富融资有限公司 CE ADT047
金桥证券有限公司 CE ABX568
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sino Edu Capital Fund I LP | 29,759,100 HKD | — | 8.50% | — | 6 个月 | 2021-02-06 |
| 2 | 黄展雄 | 38,749,200 HKD | — | 11.07% | — | 6 个月 | 2021-02-06 |
| 3 | 伍尚敦 | 7,749,000 HKD | — | 2.21% | — | 6 个月 | 2021-02-06 |
| 4 | 新华资产管理(香港)有限公司 | 19,374,600 HKD | — | 5.54% | — | 6 个月 | 2021-02-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 劉來祥 |
|---|---|
| 公司秘书 | 張世澤 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 劉來祥及家族成員(74.50%) |
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IPO Timeline
