公司概览
| 股票名称 | 盛諾集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01418 |
| 公司全称 | 盛諾集團有限公司 |
| 行业 | 家電家用 |
| 主营业务 | 主要從事制造及銷售慢回彈枕頭、床墊及床褥，以及聚氨酯泡沫產品。 |
| 上市日期 | 2014-07-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍灣宏照道38號企業廣場五期MegaBox1座20樓2005-2007室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.sinomax.com/group |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.06 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 79,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.04 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.06 |
| 首日涨跌幅 | -1.89% |
| 首日成交量 | 83424000.0 |
| 首日成交额 | 85301300.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35.4百萬港元（或占估計總所得款項凈額約27%）于2014年至2016年用于建立品牌及推廣。我們擬透過（其中包括）于不久將來在珠江三角洲實施包括交易廣告渠道、網上廣告及社交媒體的多重渠道市場推廣策略建立品牌及推廣產品； 2、約36.7百萬港元（或占估計總所得款項凈額約28%）用于策略性收購和健康及保健產品市場的業務機遇（包括但不限于收購品牌、分銷網絡及╱或生產設施）。于評估收購目標時，我們將考慮多項因素，包括(i)該公司于其行業的聲譽；(ii)品牌組合及產品種類；(iii)分銷渠道及銷售點覆蓋；(iv)生產設施的地點；及(v)過往財務表現。一般而言，我們會考慮建議收購可帶來的整體協同效益。截至最后實際可行日期，我們尚未能物色任何符合收購條件的目標； 3、約15.7百萬港元（或占估計總所得款項凈額約12%）用于擴充分銷網絡及令銷售渠道更多元化。此包括擴充位于香港及中國「SINOMAX」品牌產品的零售銷售網絡、擴充電子商務銷售渠道及發掘與美國其他大型百貨公司及床上用品及家具分銷商的合作機會。我們計劃于2014年在中國和香港開設10間「賽諾生活館」。我們估計于香港及中國的每間「賽諾生活館」的投資成本（其中包括租金按金、裝修開支、租金及員工成本）分別約為9.5百萬港元及人民幣5.8百萬元； 4、約18.3百萬港元（或占估計總所得款項凈額約14%）用于在東莞及嘉善提升或收購生產設備及建設新的生產設施及倉庫。預期于2016年前，將產生總資金開支約為人民幣116.9百萬元（相等于約151.8百萬港元）； 5、約7.9百萬港元（或占估計總所得款項凈額約6%）用于在美國收購及設立生產設施。我們認為在美國設立生產設施令我們可提供美國制造的產品，從而占有不同的市場分部，并能夠縮短生產與交貨之間的備料時間，為客戶提供更好的服務。我們于評估美國收購目標或設立生產設施時將考慮多個條件，其中包括(i)須位處美國中部或南部地區，亦即我們零售商客戶倉庫的所在地；及(ii)生產設施的規模須每年至少達3,000噸泡沫。截至最后實際可行日期，我們尚未能物色任何可予收購的目標設施或可設立該等生產設施的目標地點； 6、 約3.9百萬港元（或占估計總所得款項凈額約3%）用作2014年至2016年設計、研究及開發的開支。我們擬將該等款項用于支付產品設計師的費用，收購產品設計、研究及開發的設備及軟件； 7、約13.1百萬港元（或占估計總所得款項凈額約10%）用作一般營運資金。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
整体协调人 (1)
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联席牵头经办人 (2)
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太平证券(香港)有限公司 CE AAE494
基石投资者
本股票无基石投资者。
董事及管理层
| 董事会主席 | 林志凡 |
|---|---|
| 公司秘书 | 林錦祥 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 林志凡及關連人士(72.91%) |
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