IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-01-14
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-01-15
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-01-15
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-01-15
夜晚
上市日 (T)
2020-01-16
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 雋思集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01412 |
| 公司全称 | 雋思集團控股有限公司 |
| 行业 | 原材料 |
| 主营业务 | 主要從事紙制品制造及貿易業務。 |
| 上市日期 | 2020-01-16 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港新界沙田石門安群街1號京瑞廣場二期21樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.qpp.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.18 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 25.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 15,694,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.1 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.15 |
| 首日涨跌幅 | -6.78% |
| 首日成交量 | 25950000.0 |
| 首日成交额 | 29180900.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約52.5%或58.7百萬港元將用于提高本集團的生產能力及經營靈活性； 2、約25.0%或28.0百萬港元將用于通過（其中包括）將本集團產能重新分配至鶴山及提升本集團的運營效率，以優化本集團的產品組合及生產專業度； 3、約11.7%或13.1百萬港元將用于提升本集團的技術能力及升級本集團的信息科技基礎設施； 4、約10.8%或12.1百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司 CE AGS488
整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席账簿管理人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
联席牵头经办人 (7)
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
第一上海证券有限公司 CE ABV488
高诚证券有限公司 CE BAP681
东信证券有限公司 CE AEF425
长雄证券有限公司 CE ACM423
瑞丰国际证券有限公司 CE BNO909
中楷证券有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仕宏拍卖有限公司 | 4,998,480 HKD | — | 3.18% | — | 6 个月 | 2020-07-16 |
| 2 | 苏彰德 | 9,999,320 HKD | — | 6.37% | — | 6 个月 | 2020-07-16 |
| 3 | 吴玲玲 | 9,999,320 HKD | — | 6.37% | — | 6 个月 | 2020-07-16 |
| 4 | 亚洲联网集团管理有限公司 | 9,999,320 HKD | — | 6.37% | — | 6 个月 | 2020-07-16 |
| 5 | 杨锦聪 | 4,998,480 HKD | — | 3.18% | — | 6 个月 | 2020-07-16 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 鄭穩偉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃鴻斌 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Good Elite Holdings Limited(58.34%);廖淑如(12.16%) |
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IPO Timeline
