IPO时间线
券商截止申购
2025-02-07
上午截止
港交所截止招股
2025-02-07
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2025-02-10
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2025-02-11
下午
港交所公布配发 (T-1)
2025-02-11
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2025-02-11
夜晚
上市日 (T)
2025-02-12
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 古茗 |
|---|---|
| 股票代码 | 01364 |
| 公司全称 | 古茗 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 公司是一家行業領先、快速增長的中國現制飲品企業。 |
| 上市日期 | 2025-02-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省杭州市蕭山區博學路618號科創中心A座5樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.gumingnc.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 9.94 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 2025-02-04 至 2025-02-07 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 30.5% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 788,301,640 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 400 | HK$ 3,976 |
| 2 手 | 800 | HK$ 7,952 |
| 3 手 | 1,200 | HK$ 11,928 |
| 4 手 | 1,600 | HK$ 15,904 |
| 5 手 | 2,000 | HK$ 19,880 |
| 6 手 | 2,400 | HK$ 23,856 |
| 7 手 | 2,800 | HK$ 27,832 |
| 8 手 | 3,200 | HK$ 31,808 |
| 9 手 | 3,600 | HK$ 35,784 |
| 10 手 | 4,000 | HK$ 39,760 |
| 15 手 | 6,000 | HK$ 59,640 |
| 20 手 | 8,000 | HK$ 79,520 |
| 25 手 | 10,000 | HK$ 99,400 |
| 30 手 | 12,000 | HK$ 119,280 |
| 35 手 | 14,000 | HK$ 139,160 |
| 40 手 | 16,000 | HK$ 159,040 |
| 45 手 | 18,000 | HK$ 178,920 |
| 50 手 | 20,000 | HK$ 198,800 |
| 75 手 | 30,000 | HK$ 298,200 |
| 100 手 | 40,000 | HK$ 397,600 |
| 125 手 | 50,000 | HK$ 497,000 |
| 150 手 | 60,000 | HK$ 596,400 |
| 175 手 | 70,000 | HK$ 695,800 |
| 200 手 | 80,000 | HK$ 795,200 |
| 225 手 | 90,000 | HK$ 894,600 |
| 250 手 | 100,000 | HK$ 994,000 |
| 500 手 | 200,000 | HK$ 1,988,000 |
| 750 手 | 300,000 | HK$ 2,982,000 |
| 1,000 手 | 400,000 | HK$ 3,976,000 |
| 1,250 手 | 500,000 | HK$ 4,970,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1,500 手 | 600,000 | HK$ 5,964,000 |
| 1,750 手 | 700,000 | HK$ 6,958,000 |
| 2,000 手 | 800,000 | HK$ 7,952,000 |
| 2,250 手 | 900,000 | HK$ 8,946,000 |
| 2,500 手 | 1,000,000 | HK$ 9,940,000 |
| 5,000 手 | 2,000,000 | HK$ 19,880,000 |
| 7,500 手 | 3,000,000 | HK$ 29,820,000 |
| 10,000 手 | 4,000,000 | HK$ 39,760,000 |
| 12,500 手 | 5,000,000 | HK$ 49,700,000 |
| 15,000 手 | 6,000,000 | HK$ 59,640,000 |
| 17,500 手 | 7,000,000 | HK$ 69,580,000 |
| 19,826 手 | 7,930,400 | HK$ 78,828,176 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 9.3 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 10.0 |
| 首日涨跌幅 | -6.44% |
| 首日成交量 | 134002000.0 |
| 首日成交额 | 1356760000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約25%將用于擴充公司的信息技術團隊及繼續提升業務管理和門店運營的數字化； 2、約25%將用于加強公司的供應鏈能力和提升供應鏈管理效率； 3、約20%將用于加強品牌建設和與消費者聯系以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消費者認知度； 4、約10%將用于在公司持續推行地域加密策略的同時新招聘員工負責加盟商管理，加強公司對加盟商的支持，并進一步建立緊密的加盟商團體； 5、約10%將用于聘用產品研發方面的專家及提升公司的產品研發能力； 6、約10%預計將用作營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (4)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (7)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席牵头经办人 (8)
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duckling Fund, L.P. | 62,319,824 HKD | — | 3.44% | — | 6 个月 | 2025-08-12 |
| 2 | GM Charm Yield (BVI) Limited | 116,850,664 HKD | — | 6.44% | — | 6 个月 | 2025-08-12 |
| 3 | Golden Valley Global Limited | 58,423,344 HKD | — | 3.22% | — | 6 个月 | 2025-08-12 |
| 4 | Golden Valley Value Select Master Fund | 58,423,344 HKD | — | 3.22% | — | 6 个月 | 2025-08-12 |
| 5 | Huang River Investment Limited | 194,756,408 HKD | — | 10.74% | — | 6 个月 | 2025-08-12 |
| 6 | Long-Z Fund I, LP | 62,319,824 HKD | — | 3.44% | — | 6 个月 | 2025-08-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 王云安 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王賽斌,岑影文 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Modern Leaves Limited(40.28%),Chivalrous Lancers Limited(18.43%),Cousin Tea Limited(12.81%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
古茗IPO公开发售获194.87倍超额认购，市场热度显著。由于触发回拨B档，公开部分占比提升至50%，一手中签率高达100%，几乎所有申请者均获分配。最终发售价定于9.94港元，定价动态平稳。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
在100%一手中签率下，甲组与乙组头部档位的中签数量未有明显差异，资金效率趋于一致。例如甲尾与乙头均可能实现满额分配，不存在传统低效套利空间。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。档位中签率可能因券商手续费结构而异，实际成本需另行计算。不构成投资建议。）
Demographics
内地投资者参与率高达87.7%，凸显古茗品牌在本土的认知度与申购热情。性别分布上男性占65.5%，平均年龄39.4岁，显示中青年男性为申购主力，无明显地区集中度数据。 （以上为AI基于历史数据生成的评论。数据可能存在误差，请以港交所公告为准。不构成投资建议。）
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