公司概览
| 股票名称 | 中國信達資產管理股份有限公司- H 股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01359 |
| 公司全称 | 中國信達資產管理股份有限公司- H 股 |
| 行业 | 其他金融 |
| 主营业务 | 主要在中國從事不良資產經營業務、投資及資產管理業務，以及提供金融服務。 |
| 上市日期 | 2013-12-12 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.cinda.com.cn |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.58 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 7.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 3,808,289,440 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 4.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.4 |
| 首日涨跌幅 | 25.70% |
| 首日成交量 | 2500680000.0 |
| 首日成交额 | 11087800000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%（或10,179.0百萬港元）將用于發展我們的核心業務，即不良資產經營業務。我們將致力于不斷創新，把握中國經濟結構性轉型所帶來的機會，擴大不良資產的收購規模，進一步發展金融機構不良資產經營業務及非金融企業不良資產經營業務； 2、約20%（或3,393.0百萬港元）將用于發展金融投資及資產管理業務。我們將積極拓展以「問題實體」為重點的特殊機遇投資業務，并圍繞不良資產經營的核心業務，大力發展第三方資產管理業務，設立不良資產項目基金、重組并購基金和其他專項產業基金等基金產品；及 3、約20%（或3,393.0百萬港元）將用于我們金融子公司的增資，在滿足日益嚴格的監管要求同時，為我們的核心業務客戶群體提供更為多元化的產品及服務，滿足客戶在不同階段的差異化金融服務要求，豐富經營不良資產的方式并提升處置效率。 |
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承销团
联席保荐人 (4)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
整体协调人 (7)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (18)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
信达国际证券有限公司 CE AEL202
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
安信国际证券(香港)有限公司
联席牵头经办人 (18)
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
渣打证券(香港)有限公司 CE AAF212
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
信达国际证券有限公司 CE AEL202
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际证券有限公司 CE ACX411
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中信证券融资(香港)有限公司 CE ABF671
交银国际证券有限公司 CE APJ121
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
安信国际证券(香港)有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Bank of Norway | 1,265,540,740 HKD | — | 1.00% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 2 | Farallon Entities | 843,691,440 HKD | — | 0.66% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 3 | Gatherspring Limited | 835,271,280 HKD | — | 0.66% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 4 | Oaktree Capital I, L.P. | 446,733,880 HKD | — | 0.35% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 5 | OZ Funds | 1,687,386,460 HKD | — | 1.33% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 6 | 超康投资有限公司 | 421,845,720 HKD | — | 0.33% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 7 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 506,215,580 HKD | — | 0.40% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 8 | 深圳市融通资本财富管理有限公司 | 835,271,280 HKD | — | 0.66% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 9 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 632,768,580 HKD | — | 0.50% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
| 10 | 中国人寿保险(集团)公司 | 1,687,386,460 HKD | — | 1.33% | — | 6 个月 | 2014-06-12 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張衛東 |
|---|---|
| 公司秘书 | 艾久超 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中華人民共和國財政部(58.00%);全國社會保障基金理事會(14.04%);中國遠洋海運集團有限公司(5.00%) |
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