公司概览
| 股票名称 | 美圖公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01357 |
| 公司全称 | 美圖公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要從事提供在線廣告及其他互聯網增值服務；以及開發、制造及銷售智能硬件產品。 |
| 上市日期 | 2016-12-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省廈門市思明區望海路6號2單元1-3層 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://corp.meitu.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 3.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 487,900,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.5 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.78 |
| 首日涨跌幅 | -44.47% |
| 首日成交量 | 117106000.0 |
| 首日成交额 | 999753000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約14.46億港元（相當于約人民幣12.83億元，占所得款項凈額的29.0%）預計將于未來2年內用于擴充我們的部件及原材料采購容量，以生產更多智能手機及其他智能硬件，從而繼續拓展智能硬件業務； 2、約11.27億港元（相當于約人民幣10.00億元，占所得款項凈額的22.6%）預計將于未來2年至4年內用于僅以現金或以現金結合股權的方式作出額外戰略投資及收購； 3、約9.82億港元（相當于約人民幣8.71億元，占所得款項凈額的19.7%）預計將于未來2年內用于繼續實施我們的銷售及營銷計劃，以拓展我們的海外用戶基礎并提升中國用戶的活躍度； 4、約6.54億港元（相當于約人民幣5.80億元，占所得款項凈額的13.1%）預計將于未來2年至3年內用于繼續擴充我們的互聯網服務業務，包括但不限于購買更多服務器及增加帶寬容量，租用更多辦公空間以及聘用更多人員； 5、約3.27億港元（相當于約人民幣2.90億元，占所得款項凈額的6.6%）預計將于未來2年內用于繼續擴大我們的研發能力，包括但不限于招聘工程師、數據科學家與分析師及收購技術相關知識產權； 6、約4.51億港元（相當于約人民幣4.00億元，占所得款項凈額的9.0%）預計將用作一般營運資金。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
整体协调人 (4)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
建银国际金融有限公司 CE AJO225
联席账簿管理人 (8)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
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招银国际融资有限公司 CE AVM940
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
尚乘环球市场有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
联席牵头经办人 (10)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招银国际融资有限公司 CE AVM940
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
尚乘环球市场有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
联合证券有限公司 CE AFS455
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ports International Enterprises Limited | 310,284,000 HKD | — | 0.86% | — | 6 个月 | 2017-06-15 |
| 2 | 京基实业控股有限公司 | 930,860,500 HKD | — | 2.59% | — | 6 个月 | 2017-06-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 吳澤源 |
|---|---|
| 公司秘书 | 顏勁良 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 蔡文勝(25.53%);吳澤源(12.96%);陳家榮(11.73%) |
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