IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-11-09
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-11-10
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-11-10
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-11-10
夜晚
上市日 (T)
2020-11-11
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 輝煌明天科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01351 |
| 公司全称 | 輝煌明天科技控股有限公司 |
| 行业 | 影視傳媒 |
| 主营业务 | 主要於中國提供移動廣告服務。 |
| 上市日期 | 2020-11-11 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區南頭街道星海名城社區7期201-02及201-03室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.btomorrow.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.10 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 28.1% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 41,250,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.45 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.67 |
| 首日涨跌幅 | 31.82% |
| 首日成交量 | 143968000.0 |
| 首日成交额 | 215487000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55.8百萬港元（占股份發售所得款項凈額約64.9%）將用于接受更多于媒體發布商E、媒體發布商F及媒體發布商C投放廣告的客戶廣告訂單； 2、約18.3百萬港元（占股份發售所得款項凈額約21.3%）將用于為擴展本集團的營銷、客戶服務及設計團隊提供資金； 3、約9.0百萬港元（占股份發售所得款項凈額約10.5%）將用于提升本集團的信息技術及數據管理平臺系統； 4、約2.9百萬港元（占股份發售所得款項凈額約3.3%）將用于本集團的一般營運資金。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
大有融资有限公司 CE AHH635
整体协调人 (2)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
阿尔法国际证券(香港)有限公司
联席账簿管理人 (3)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
阿尔法国际证券(香港)有限公司
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
联席牵头经办人 (3)
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
阿尔法国际证券(香港)有限公司
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fun-Platform Holdings Limited | 23,183,600 HKD | — | 16.86% | — | 6 个月 | 2021-05-11 |
| 2 | 兴长国际有限公司 | 15,507,800 HKD | — | 11.28% | — | 6 个月 | 2021-05-11 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 董暉 |
|---|---|
| 公司秘书 | 吳紫欣 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 董暉(49.26%);楊登峰(23.53%) |
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IPO Timeline
