IPO时间线
券商截止申购
2024-07-05
上午截止
港交所截止招股
2024-07-05
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-07-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-07-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-07-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-07-09
夜晚
上市日 (T)
2024-07-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 瑞昌国际控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 01334 |
| 公司全称 | 瑞昌国际控股 |
| 行业 | 石油天然氣 |
| 主营业务 | 公司是一家總部設于中國河南省的石油煉制及石化設備制造商，主要提供(i)硫回收設備及揮發性有機化合物焚燒設備；(ii)催化裂化設備；(iii)工藝燃燒器；及(iv)換熱器。 |
| 上市日期 | 2024-07-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區欽州北路1001號2樓201室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.ruichang.com.cn/index.html |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.05 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | 待提取 |
| 基石占比 | 44.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 16,458,750 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.2 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.3 |
| 首日涨跌幅 | 14.29% |
| 首日成交量 | 39965000.0 |
| 首日成交额 | 50953200.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.5百萬港元（約73.0%），將會用于為興建新生產設施提供部分資金，以增加產能及實力； 2、約14.5百萬港元（約17.5%），將會用于進一步增強我們的設計和研發能力； 3、約7.9百萬港元（約9.5%），將會用作一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
第一上海融资有限公司 CE AES612(独家)
整体协调人 (2)
第一上海证券有限公司 CE ABV488
胜利证券有限公司 CE ABN091
联席全球协调人 (2)
第一上海证券有限公司 CE ABV488
胜利证券有限公司 CE ABN091
联席账簿管理人 (20)
第一上海证券有限公司 CE ABV488
胜利证券有限公司 CE ABN091
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
中州国际融资有限公司 CE ABC734
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
山证国际证券有限公司 CE BEM330
安信国际证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富强证券有限公司 CE AHQ488
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
金联证券有限公司 CE BHH779
TradeGo Markets Limited CE BRO637
复星国际证券有限公司 CE AAF432
民银证券有限公司 CE APU820
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席牵头经办人 (20)
第一上海证券有限公司 CE ABV488
胜利证券有限公司 CE ABN091
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
中州国际融资有限公司 CE ABC734
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国光大证券（香港）有限公司 CE AAW536
山证国际证券有限公司 CE BEM330
安信国际证券（香港）有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
富强证券有限公司 CE AHQ488
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
金联证券有限公司 CE BHH779
TradeGo Markets Limited CE BRO637
复星国际证券有限公司 CE AAF432
民银证券有限公司 CE APU820
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
服务提供商
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
美迈斯律师事务所 嘉源律师事务所 DLA Piper Singapore Pte. Ltd. 迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
周俊轩律师事务所与北京市通商律师事务所联营 君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 第一上海融资有限公司 CE AES612 |
| 收款银行 | 中信银行（国际）有限公司 |
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emsdom Limited | 7,798,875 HKD | — | 5.94% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
| 2 | 黄山建投私募基金管理有限公司 | 29,998,500 HKD | — | 22.86% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
| 3 | 黄山市诚合新业股权投资合伙企业（有限合伙） | 19,999,875 HKD | — | 15.24% | — | 6 个月 | 2025-01-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陸波 |
|---|---|
| 公司秘书 | 郭恩廷 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | One Ideal Limited(32.83%);Lady Jing Limited(32.83%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
瑞昌国际控股超额认购19.24倍，市场热度中等。中签率41.85%相对较高，反映申购参与度温和。最终发售价1.05港元，无区间变动，定价信号偏中性。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
由于缺少档位分布数据，无法分析甲尾与乙头的中签效率差异。本次发行启动重新分配，但具体档位中签率未知。请以港交所官方文件为准。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
人口统计数据缺失，未能获取中国内地参与率、性别或年龄分布等信息。因此无法提供申购人群画像的洞察。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
IPO Timeline
