公司概览
| 股票名称 | 嘉士利集團有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01285 |
| 公司全称 | 嘉士利集團有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 主要于中國從事制造及銷售餅干。 |
| 上市日期 | 2014-09-25 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省開平市長沙港口路18號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.gdjsl.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.70 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 12.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 111,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.89 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 4.18 |
| 首日涨跌幅 | 5.14% |
| 首日成交量 | 46146000.0 |
| 首日成交额 | 183797000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約130百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約40.6%）將用作提升我們的品牌的知名度及擴展我們的經銷及銷售網絡； 2、約30百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約9.4%）將用作基礎設施投資； 3、約28百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約8.7%）將用作研發活動以改進現有產品供應及開發新產品； 4、約100百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約31.3%）將用作償還根據投資協議向Actis 151所發行的可換股承兌票據項下之本金額及應計利息； 5、約32百萬港元（相當于估計所得款項凈額總值約10.0%）將用作營運資金及其他一般公司用途。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
整体协调人 (1)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席账簿管理人 (1)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
联席牵头经办人 (4)
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
第一上海证券有限公司 CE ABV488
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
兴证国际融资有限公司 CE BAK956
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTV Limited | 38,746,400 HKD | — | 2.62% | — | 6 个月 | 2015-03-25 |
| 2 | Success Creation Investments Ltd. | 77,496,500 HKD | — | 5.24% | — | 6 个月 | 2015-03-25 |
| 3 | Wii Pte. Ltd. | 38,746,400 HKD | — | 2.62% | — | 6 个月 | 2015-03-25 |
| 4 | 富安国际投资有限公司 | 25,900,000 HKD | — | 1.75% | — | 6 个月 | 2015-03-25 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 黃銑銘 |
|---|---|
| 公司秘书 | 岑展云 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 黃銑銘及家族成員(74.81%) |
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