IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2023-12-18
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2023-12-19
下午
港交所公布配发 (T-1)
2023-12-19
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2023-12-19
夜晚
上市日 (T)
2023-12-20
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 知行汽车科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 01274 |
| 公司全称 | 知行汽车科技 |
| 行业 | 汽車 |
| 主营业务 | 公司是中國的一家自動駕駛解決方案提供商，專注于自動駕駛域控制器。 |
| 上市日期 | 2023-12-20 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金雞湖大道88號G2棟19樓及20樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.imotion.ai/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 29.65 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 79.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 65,573,940 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 100 | HK$ 2,965 |
| 2 手 | 200 | HK$ 5,930 |
| 3 手 | 300 | HK$ 8,895 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 4,500 手 | 450,000 | HK$ 13,342,500 |
| 10,000 手 | 1,000,000 | HK$ 29,650,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 25.85 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 29.55 |
| 首日涨跌幅 | -12.82% |
| 首日成交量 | 1743300.0 |
| 首日成交额 | 50013700.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.0%或約263.7百萬港元用作提升自動駕駛解決方案及產品的研發； 2、約35.0%或約205.1百萬港元用作與研發總部、生產廠房及新生產線有關的資本開支； 3、約10.0%約58.6百萬港元用作擴大銷售及服務網絡； 4、約10.0%約58.6百萬港元用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建银国际金融有限公司 CE AJO225
整体协调人 (4)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建银国际金融有限公司 CE AJO225
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
联席账簿管理人 (9)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建银国际金融有限公司 CE AJO225
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
招银国际融资有限公司 CE AVM940
金联证券有限公司 CE BHH779
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
海盈证券有限公司 CE BLE877
联席牵头经办人 (9)
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
建银国际金融有限公司 CE AJO225
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
招银国际融资有限公司 CE AVM940
金联证券有限公司 CE BHH779
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
东吴证券国际经纪有限公司 CE AYA587
海盈证券有限公司 CE BLE877
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 54,692,390 HKD | — | 8.34% | — | 6 个月 | 2024-06-20 |
| 2 | Silky Water Absolute Return LPF | 78,130,715 HKD | — | 11.91% | — | 6 个月 | 2024-06-20 |
| 3 | 苏州工业园区产业投资基金(有限合伙) | 154,704,805 HKD | — | 23.59% | — | 6 个月 | 2024-06-20 |
| 4 | 浙江七新智行信息技术有限公司 | 231,625,800 HKD | — | 35.32% | — | 6 个月 | 2024-06-20 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 宋陽 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉芳;鐘明輝 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 宋陽(21.6%);蘇州藍馳管理咨詢企業(有限合伙)(9.1%);中國國有企業混合所有制改革基金有限公司(8.1%);漢拿科銳動電子(蘇州)有限公司(6.8%);深圳國中中小企業發展私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)(6.8%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
知行汽车科技超额认购6.46倍，申购热度温和，但最终中签率高达100%，显示公开配售部分供应充裕，一手中签率异常偏高。最终发售价29.65港元，未提供定价区间，无法判断定价强弱。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
甲尾申购300手与乙头申购450,000手的期望中签均为1手，乙头资金量是甲尾的1500倍，却获得相同配发，资金效率严重失衡，档位分布极度扭曲。这种分配模式通常源于回拨导致公开部分暴增，但配发机制却过度偏向一手党，使大额申购者的机会成本极高。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
申购人口画像数据缺失（总持有人、内地及香港参与率均为0），无法判断区域或群体偏好。从行业属性看，智能驾驶公司可能吸引部分内地资金兴趣，但缺乏数据支撑，不作推断。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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