IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-12-13
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-12-14
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-12-14
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-12-14
夜晚
上市日 (T)
2022-12-15
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 3D MEDICINES-B |
|---|---|
| 股票代码 | 01244 |
| 公司全称 | 3D MEDICINES-B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要於中國開發及商業化治療腫瘤產品及藥物。 |
| 上市日期 | 2022-12-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市浦東新區芙蓉花路118號11號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.3d-medicines.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 24.98 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 57.4% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 40,842,300 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 31.45 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 29.0 |
| 首日涨跌幅 | 25.90% |
| 首日成交量 | 1515300.0 |
| 首日成交额 | 44431600.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55%，或138.1百萬港元，將用于公司的核心產品恩沃利單抗； 2、約25%，或62.8百萬港元，將用于公司的其他候選藥物； 3、約10%，或25.1百萬港元，將用于建造公司位于江蘇省徐州市的內部生產設施及采購新機器、儀器和設備； 4、約10%，或25.1百萬港元，將用于公司的一般企業及營運資金用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
信银（香港）资本有限公司 CE AEQ982
联席账簿管理人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
信银（香港）资本有限公司 CE AEQ982
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华融国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
农银国际证券有限公司 CE ACX411
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
信银（香港）资本有限公司 CE AEQ982
建银国际金融有限公司 CE AJO225
华融国际证券有限公司
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
农银国际证券有限公司 CE ACX411
老虎证券（香港）环球有限公司 CE BMU940
山高国际证券有限公司 CE ADY241
力高证券有限公司 CE BIE918
华盛资本证券有限公司 CE AUL711
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
胜利证券有限公司 CE ABN091
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC | 78,449,690 HKD | — | 19.21% | — | 6 个月 | 2023-06-15 |
| 2 | Mobilewise Limited | 31,374,880 HKD | — | 7.68% | — | 6 个月 | 2023-06-15 |
| 3 | 好赞资产管理有限公司 | 78,449,690 HKD | — | 19.21% | — | 6 个月 | 2023-06-15 |
| 4 | 徐州经济技术开发区(香港)投资有限公司 | 46,325,410 HKD | — | 11.34% | — | 6 个月 | 2023-06-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 龔兆龍 |
|---|---|
| 公司秘书 | 夏芳;李菁怡 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 龔兆龍(29.08%);上海甄路企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(5.40%) |
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IPO Timeline
