IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-12-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-12-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-12-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-12-09
夜晚
上市日 (T)
2021-12-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 北海康成製藥有限公司 - B |
|---|---|
| 股票代码 | 01228 |
| 公司全称 | 北海康成製藥有限公司 - B |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事研究、開發及商業化生物科技療法，并專注於罕見疾病。 |
| 上市日期 | 2021-12-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市朝陽區容創路17號時代凌宇大廈3樓301室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.canbridgepharma.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 12.18 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 68.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 68,524,680 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 8.9 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 9.8 |
| 首日涨跌幅 | -26.93% |
| 首日成交量 | 29094800.0 |
| 首日成交额 | 266971000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.4%或274.2 百萬港元將分配用于為我們的核心產品候選藥物CAN008的現有及日后研發、CMC開發以及生產流程發展提供資金； 2、約24.0%或145.0百萬港元將分配用于為以下我們產品管線中的主要產品及候選產品提供資金； 3、約1.8%或10.9百萬港元將分配用于我們產品管線中其他產品及候選產品的現有及日后研發提供資金； 4、約12.0%或72.5百萬港元，預計用于為CAN201、CAN202及其他基因治療候選藥物的現有及日后研發提供資金； 5、16.8%或101.5百萬港元將分配用于為研發及其他一般業務用途提供資金。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
联席牵头经办人 (6)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belinda A. Termeer | 15,578,220 HKD | — | 2.27% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
| 2 | General Atlantic Singapore CP Pte. Ltd. | 38,939,460 HKD | — | 5.68% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
| 3 | Hudson Bay Master Fund LTD | 62,312,880 HKD | — | 9.09% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
| 4 | Janus Henderson Funds | 38,939,460 HKD | — | 5.68% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
| 5 | RA Capital Healthcare Fund, L.P. | 233,685,480 HKD | — | 34.11% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
| 6 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司 | 38,939,460 HKD | — | 5.68% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
| 7 | 药明生物产业基金 | 38,939,460 HKD | — | 5.68% | — | 6 个月 | 2022-06-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 薛群 |
|---|---|
| 公司秘书 | 馬倩 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | RA Capital Management L.P.(14.2%);薛群(9.85%);無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(9.51%);Qiming Corporate GP IV, Ltd(7.74%) |
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IPO Timeline
