公司概览
| 股票名称 | 天喔國際控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01219 |
| 公司全称 | 天喔國際控股有限公司 |
| 行业 | 食品飲料 |
| 主营业务 | 生產及分銷各類產品，包括酒精飲料、食品及零食、非酒精飲料以及其他快速消費品。 |
| 上市日期 | 2013-09-17 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心33樓3306–12室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://ir.tenwow.com.hk |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.15 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 11.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 630,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 3.67 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.26 |
| 首日涨跌幅 | 16.51% |
| 首日成交量 | 318525000.0 |
| 首日成交额 | 1090490000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45%將用以撥作擴充我們現有生產設施的產能及興建位于四川成都的新生產設施所需的資本開支； 2、約39%將用以鞏固及擴充我們現有的分銷網絡及進軍新地區以及為自有品牌的研發、推廣及宣傳活動提供資金； 3、約6%用以為我們的現有銀行貸款再融資； 4、余下不超過10%的款項用作營運資金及其他一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
德意志证券亚洲有限公司 CE AAJ984
香港上海汇丰银行有限公司
整体协调人 (2)
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
德意志银行香港分行
香港上海汇丰银行有限公司
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China FNB Investment Holdings Limited | 366,030,000 HKD | — | 5.81% | — | 6 个月 | 2014-03-17 |
| 2 | Milestone Fashion II Limited | 272,223,000 HKD | — | 4.32% | — | 6 个月 | 2014-03-17 |
| 3 | Orchid Asia V Co-Investment, Limited | 793,800 HKD | — | — | — | 6 个月 | 2014-03-17 |
| 4 | Orchid Asia V, L.P. | 78,570,450 HKD | — | 1.20% | — | 6 个月 | 2014-03-17 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 待提取 |
|---|---|
| 公司秘书 | 何詠欣 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 林建華(64.62%),China Momentum Fund, L.P.(6.00%),China FNB Investment Holdings Ltd.(5.27%) |
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