IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-12-07
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-12-08
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-12-08
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-12-08
夜晚
上市日 (T)
2020-12-09
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 華潤萬象生活有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01209 |
| 公司全称 | 華潤萬象生活有限公司 |
| 行业 | 物業管理 |
| 主营业务 | 主要於中國提供住宅物業管理服務與商業運營及物業管理服務。 |
| 上市日期 | 2020-12-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區大沖一路18號華潤置地大廈E座 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.crmixclifestyle.com.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 22.30 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 41.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 919,875,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 28.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 30.8 |
| 首日涨跌幅 | 25.56% |
| 首日成交量 | 167261000.0 |
| 首日成交额 | 5003700000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%或7,202.7百萬港元，用于擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購； 2、約15%或1,800.7百萬港元，用于提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投資； 3、約15%或1,800.7百萬港元，用于投資信息技術系統和智能化小區； 4、約10%或1,200.5百萬港元，用于營運資金及一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (4)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
整体协调人 (5)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
农银国际证券有限公司 CE ACX411
联席账簿管理人 (8)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
联席牵头经办人 (8)
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
农银国际证券有限公司 CE ACX411
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
工银国际证券有限公司 CE ARO299
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cephei | 775,317,480 HKD | — | 6.30% | — | 6 个月 | 2021-06-09 |
| 2 | Gaoling Fund, L.P. | 930,382,760 HKD | — | 7.60% | — | 6 个月 | 2021-06-09 |
| 3 | GIC Private Limited | 1,162,976,220 HKD | — | 9.50% | — | 6 个月 | 2021-06-09 |
| 4 | GLP China Capital Investment 15 Limited | 232,593,460 HKD | — | 1.90% | — | 6 个月 | 2021-06-09 |
| 5 | Matthews Asia Funds | 620,252,200 HKD | — | 5.10% | — | 6 个月 | 2021-06-09 |
| 6 | UBAN Capital I, L.P. | 155,060,820 HKD | — | 1.30% | — | 6 个月 | 2021-06-09 |
| 7 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 387,658,740 HKD | — | 3.20% | — | 6 个月 | 2021-06-09 |
| 8 | 中国平安资产管理(香港)有限公司 | 775,317,480 HKD | — | 6.30% | — | 6 个月 | 2021-06-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 李欣 |
|---|---|
| 公司秘书 | 魏偉峰 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 華潤置地有限公司(72.29%);J.P. Morgan Chase & Co.(5%) |
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IPO Timeline
