公司概览
| 股票名称 | 中國服飾控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01146 |
| 公司全称 | 中國服飾控股有限公司 |
| 行业 | 紡織服飾 |
| 主营业务 | 主要在中國從事服裝設計、生產、營銷及銷售，以男裝為業務重點，包括紳士休閑、戶外休閑、休閑服及配飾。 |
| 上市日期 | 2011-12-09 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍尖沙咀東部科學館道9號新東海商業中心13樓1303 室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.hcihl.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.64 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 15.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 113,415,840 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.49 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.56 |
| 首日涨跌幅 | -9.15% |
| 首日成交量 | 200292000.0 |
| 首日成交额 | 297071000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約44%或320.1百萬港元，將用作其他國際知名品牌的授權或收購，或與該等品牌擁有人成立合營企業； 2、約25%或181.9百萬港元，將用作擴充及提升現有物流系統、建立倉庫及物流中心； 3、約21%或152.8百萬港元，將用作悉數支付欠付CECOutfitters的無抵押股東貸款未償還款項人民幣124.2百萬元； 4、約10%或72.7百萬港元，將用作本集團額外的一般營運資金。 |
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承销团
独家保荐人 (1)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
整体协调人 (1)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席账簿管理人 (5)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
工银国际融资有限公司 CE AQW615
苏格兰皇家银行香港分行
联席牵头经办人 (5)
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
大和资本市场香港有限公司 CE AAB639
工银国际证券有限公司 CE ARO299
苏格兰皇家银行香港分行
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achiever Horizon Limited | 63,533,600 HKD | — | 1.13% | — | 6 个月 | 2012-06-09 |
| 2 | Grade Ace Investments Limited | 131,468,960 HKD | — | 2.34% | — | 6 个月 | 2012-06-09 |
| 3 | KKR China Apparel Limited | 468,000,240 HKD | — | 8.33% | — | 6 个月 | 2012-06-09 |
| 4 | Sequoia Funds | 195,002,560 HKD | — | 3.47% | — | 6 个月 | 2012-06-09 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張永力 |
|---|---|
| 公司秘书 | 關秀妍 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | CEC Outfitters Ltd.(24.37%);黃曉云(9.31%);KKR & Co. L.P.(8.28%) |
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