公司概览
| 股票名称 | 創夢天地科技控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01119 |
| 公司全称 | 創夢天地科技控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司主要從事游戲發行、游戲開發及共同運營和游戲內信息服務；為開發者提供一系列軟件工具及相關服務；以及線下娛樂業務，包括提供游戲主機體驗和銷售、游戲和潮玩銷售和綜合影視體驗服務。 |
| 上市日期 | 2018-12-06 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區科興科學園A3–16 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.idreamsky.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.60 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 9.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 83,804,160 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.03 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.6 |
| 首日涨跌幅 | -8.64% |
| 首日成交量 | 41291800.0 |
| 首日成交额 | 264448000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、預期約283.2百萬港元（相當于所得款項凈額的38%）用于進一步擴大我們的游戲組合并豐富我們所提供的內容； 2、預期約178.9百萬港元（相當于所得款項凈額的24%）用于為我們策略性收購上游或游戲相關行業提供資金，以加強與主要市場參與者的合作，并支持我們國際業務的擴張； 3、預期約171.4百萬港元（相當于所得款項凈額的23%）用于加強我們的內部研發能力及加強我們的技術知識以提升我們的內部游戲開發能力； 4、預期約67.1百萬港元（相當于所得款項凈額的9%）用于營運資本及其他一般公司用途； 5、預期約44.7百萬港元（相當于所得款項凈額的6%）用于擴展我們的線下娛樂服務。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (4)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
联席账簿管理人 (6)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (6)
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
海通国际证券有限公司 CE AAF806
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sony Corporation | 39,106,320 HKD | — | 4.67% | — | 6 个月 | 2019-06-06 |
| 2 | Windcreek Limited | 39,106,320 HKD | — | 4.67% | — | 6 个月 | 2019-06-06 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 陳湘宇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 唐旭,吳嘉雯 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 陳湘宇及關連人士(18.38%);騰訊控股有限公司(17.54%);Dream Technology Holdings Limited(9.0%) |
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