公司概览
| 股票名称 | 中國熔盛重工集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 01101 |
| 公司全称 | 中國熔盛重工集團控股有限公司 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 主要從事建造及銷售船舶、制造挖掘機及履帶起重機、制造船用發動機及能源勘探及生產業務。 |
| 上市日期 | 2010-11-19 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港柴灣永泰道50號港利中心8樓807H室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.huarongenergy.com.hk |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 15.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,050,000,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 7.96 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.1 |
| 首日涨跌幅 | -0.50% |
| 首日成交量 | 530395000.0 |
| 首日成交额 | 4177790000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約12.5%或1340.0百萬港元，用于持續建設本公司的第四座干船塢、裝碼頭、材料碼頭及部分工作間、公用設施站、一臺移動式大型龍門吊及其他設施，借以加速旗下海洋工程板塊的發展，及約12.5%或1340.0百萬港元用于提高旗下造船板塊的生產率； 2、約20%或2143.0百萬港元，用于持續建設本公司的低速船用發動機廠房； 3、約10%或1072.0百萬港元，用于在合肥西部新建本集團現有生產設施以外的生產廠房以制造挖掘機； 4、約10%或1072.0百萬港元，用于相關業務領域的潛在投資及收購； 5、約25%或2679.0百萬港元，用于償還借款； 6、約10%或1072.0百萬港元，將用作營運資金。 |
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承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
建银国际金融有限公司 CE AJO225
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
建银国际金融有限公司 CE AJO225
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
德意志银行香港分行
联席账簿管理人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
建银国际金融有限公司 CE AJO225
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
德意志银行香港分行
联席牵头经办人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
建银国际金融有限公司 CE AJO225
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
德意志银行香港分行
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlantis Investment Management Limited | 232,800,000 HKD | — | 1.66% | — | 6 个月 | 2011-05-19 |
| 2 | Best Investment Corporation | 232,800,000 HKD | — | 1.66% | — | 6 个月 | 2011-05-19 |
| 3 | Bondic International Holdings Limited | 388,000,000 HKD | — | 2.77% | — | 6 个月 | 2011-05-19 |
| 4 | Shining East Investments Limited | 307,064,000 HKD | — | 2.19% | — | 6 个月 | 2011-05-19 |
| 5 | 南方全球精选配置基金 | 271,600,000 HKD | — | 1.94% | — | 6 个月 | 2011-05-19 |
| 6 | 中国人寿保险(集团)公司 | 388,000,000 HKD | — | 2.77% | — | 6 个月 | 2011-05-19 |
| 7 | 周大福代理人有限公司 | 388,000,000 HKD | — | 2.77% | — | 6 个月 | 2011-05-19 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 牛建民 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁燕輝 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 張志熔(8.14%);梅靚(7.29%);王平(6.05%) |
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