IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-02-03
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-02-04
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-02-04
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-02-04
夜晚
上市日 (T)
2021-02-05
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 快手科技 - W |
|---|---|
| 股票代码 | 01024 |
| 公司全称 | 快手科技 - W |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要於中國營運網絡短視頻及直播平臺，以及提供線上營銷服務及其他服務。 |
| 上市日期 | 2021-02-05 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區上地西路6號1號樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.kuaishou.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 115.00 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 45.2% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,520,018,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 300.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 338.0 |
| 首日涨跌幅 | 160.87% |
| 首日成交量 | 119900000.0 |
| 首日成交额 | 37547100000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約35%（即14,446.6百萬港元）將用于增強生態系統； 2、約30%（即12,382.8百萬港元）將用于加強研發及技術能力； 3、約25%（即10,319.0百萬港元）將用于選擇性收購或投資與我們業務互補及符合我們理念和增長策略的產品、服務及業務； 4、約10%（即4,127.6百萬港元）將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
联席账簿管理人 (9)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
联席牵头经办人 (9)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
华兴证券（香港）有限公司 CE AZX839
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
海通国际证券有限公司 CE AAF806
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abu Dhabi Investment Authority | 775,353,000 HKD | — | 1.85% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
| 2 | Aranda Investments Pte. Ltd. | 2,558,681,000 HKD | — | 6.09% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
| 3 | BlackRock Funds | 1,744,561,500 HKD | — | 4.15% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
| 4 | Fidelity International | 2,093,471,500 HKD | — | 4.98% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
| 5 | GIC Private Limited | 2,558,681,000 HKD | — | 6.09% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
| 6 | Invesco Advisers, Inc. | 2,093,471,500 HKD | — | 4.98% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
| 7 | Sunny Festive Limited | 1,163,041,000 HKD | — | 2.77% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
| 8 | The Capital Group Funds | 3,876,799,500 HKD | — | 9.23% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
| 9 | 加拿大退休金计划投资委员会 | 1,163,041,000 HKD | — | 2.77% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
| 10 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 969,197,000 HKD | — | 2.31% | — | 6 个月 | 2021-08-05 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 程一笑 |
|---|---|
| 公司秘书 | 趙華夏,葉凱琳 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 騰訊控股有限公司(17.06%);宿華(11.28%);程一笑(8.94%);DCM Investment Management VII, L.P.(6.48%) |
|---|
IPO Timeline
