IPO时间线
券商截止申购
2024-05-22
上午截止
港交所截止招股
2024-05-22
中午12:00截止
券商公布中签 (T-2)
2024-05-23
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2024-05-24
下午
港交所公布配发 (T-1)
2024-05-24
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2024-05-24
夜晚
上市日 (T)
2024-05-27
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 趣致集团 |
|---|---|
| 股票代码 | 00917 |
| 公司全称 | 趣致集团 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 公司是一家專注于快速消費品（「快消品」）戶外營銷的中國營銷服務提供商。具體而言就是公司開發自動販賣機并為之配備各種模塊，實現對成功開展營銷活動至關重要的技術驅動互動功能，包括氣味散發、動作識別及語音交互，使高效互動的機器營銷服務成為可能。 |
| 上市日期 | 2024-05-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市楊浦區貴陽路398號文通國際廣場17樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.zzss.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 29.70 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 15.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 否 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 49,260,000 |
申购档位
最小申购单位：1 手。申购金额 ≤ HK$ 5,000,000 为甲组，> HK$ 5,000,000 为乙组。
甲组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 1 手 | 200 | HK$ 5,940 |
| 2 手 | 400 | HK$ 11,880 |
| 3 手 | 600 | HK$ 17,820 |
| 4 手 | 800 | HK$ 23,760 |
| 5 手 | 1,000 | HK$ 29,700 |
| 6 手 | 1,200 | HK$ 35,640 |
| 7 手 | 1,400 | HK$ 41,580 |
| 8 手 | 1,600 | HK$ 47,520 |
| 9 手 | 1,800 | HK$ 53,460 |
| 10 手 | 2,000 | HK$ 59,400 |
| 15 手 | 3,000 | HK$ 89,100 |
| 20 手 | 4,000 | HK$ 118,800 |
| 25 手 | 5,000 | HK$ 148,500 |
| 30 手 | 6,000 | HK$ 178,200 |
| 35 手 | 7,000 | HK$ 207,900 |
| 40 手 | 8,000 | HK$ 237,600 |
| 45 手 | 9,000 | HK$ 267,300 |
| 50 手 | 10,000 | HK$ 297,000 |
| 60 手 | 12,000 | HK$ 356,400 |
| 70 手 | 14,000 | HK$ 415,800 |
| 80 手 | 16,000 | HK$ 475,200 |
| 90 手 | 18,000 | HK$ 534,600 |
| 100 手 | 20,000 | HK$ 594,000 |
| 150 手 | 30,000 | HK$ 891,000 |
| 200 手 | 40,000 | HK$ 1,188,000 |
| 250 手 | 50,000 | HK$ 1,485,000 |
| 300 手 | 60,000 | HK$ 1,782,000 |
| 350 手 | 70,000 | HK$ 2,079,000 |
| 400 手 | 80,000 | HK$ 2,376,000 |
| 450 手 | 90,000 | HK$ 2,673,000 |
| 500 手 | 100,000 | HK$ 2,970,000 |
| 700 手 | 140,000 | HK$ 4,158,000 |
| 800 手 | 160,000 | HK$ 4,752,000 |
乙组
| 申购手数 | 申购股数 | 申请金额 (HKD) |
|---|---|---|
| 900 手 | 180,000 | HK$ 5,346,000 |
| 1,000 手 | 200,000 | HK$ 5,940,000 |
| 1,500 手 | 300,000 | HK$ 8,910,000 |
| 2,500 手 | 500,000 | HK$ 14,850,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 35.0 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 33.0 |
| 首日涨跌幅 | 40.00% |
| 首日成交量 | 2521400.0 |
| 首日成交额 | 83725600.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、32.0%或約148.8百萬港元將用于于未來四年內擴展自動販賣機網絡及提高市場滲透率； 2、13.0%或約60.5百萬港元將用于在未來四年內優化營銷服務，專注于提升用 戶運營及服務矩陣； 3、15.0%或約69.7百萬港元將用于提高品牌知名度，繼而于未來三年內進一步拓展品牌客戶群； 4、20.0%或約93.0百萬港元將用于在未來四年內加強技術能力及研發力度，以提高運營效率； 5、10.0%或約46.5百萬港元將用于尋求戰略聯盟和收購； 6、10.0%或約46.5百萬港元將用于一般營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
整体协调人 (1)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席账簿管理人 (8)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际证券有限公司 CE ACX411
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
复星国际证券有限公司 CE AAF432
交银国际证券有限公司 CE APJ121
华富建业证券有限公司 CE AAC577
联席牵头经办人 (10)
海通国际证券有限公司 CE AAF806
中泰国际证券有限公司 CE BAA855
建银国际金融有限公司 CE AJO225
农银国际证券有限公司 CE ACX411
浦银国际融资有限公司 CE BFZ375
复星国际证券有限公司 CE AAF432
交银国际证券有限公司 CE APJ121
华富建业证券有限公司 CE AAC577
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金利富通有限合伙基金 | 78,190,000 HKD | — | 15.87% | — | 6 个月 | 2024-11-27 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 殷玨輝 |
|---|---|
| 公司秘书 | 黃俊穎,王贊 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | Beyond Branding Limited(27.52%);Banyan Pacific Technology Investment Limited(8.61%);上海君拿企業管理合伙企業(有限合伙)(8.37%);上海源與趣企業管理合伙企業(有限合伙)(8.11%) |
|---|
AI
AI Analysis
Market Sentiment
趣致集团IPO超额认购12.05倍，热度温和，并非市场狂热追捧的对象。72.96%的申购者获配至少一手，整体中签友好，未出现一签难求的局面，反映散户实际参与广度一般。最终发售价定为25港元，文件未披露价格区间，无法判断定价进取程度。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Tier Analysis
档位分布出现异常：甲尾申请160,000股（800手）期望中签1手，而乙头申请180,000股（900手）同样期望中签1手，甲尾以更少资金获得相同分配，资金效率反而更高。跨档对比下，甲组顶格申购的性价比优于乙组入门，可能与回拨后货源分配或阶梯式费率有关。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
Demographics
本次申购未提供有效的人口统计特征数据，如内地占比、性别年龄分布等均为零值。无法判断中国内地投资者的参与热度及区域集中度，人群画像分析受限。（以上为AI基于历史数据生成的评论。过往模式不保证未来结果。不构成投资建议。）
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