IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2020-09-23
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2020-09-24
下午
港交所公布配发 (T-1)
2020-09-24
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2020-09-24
夜晚
上市日 (T)
2020-09-25
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 明源雲集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 00909 |
| 公司全称 | 明源雲集團控股有限公司 |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要在中國為房地產產業提供軟件解決方案，包括企業資源管理（ERP）解決方案及SaaS（軟件即服務）產品。 |
| 上市日期 | 2020-09-25 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市南山區粵海街道高新區小區高新南四道18號創維半導體設計大廈東座501-509室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.mingyuanyun.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 16.50 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 34.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,284,524,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 30.7 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 25.8 |
| 首日涨跌幅 | 86.06% |
| 首日成交量 | 313366000.0 |
| 首日成交额 | 8350390000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約30%或1,772.0百萬港元將于未來一到五年內用于進一步升級及增強現有SaaS產品的功能及特性，旨在應對更多樣化的業務場景并不斷改善SaaS產品的用戶體驗； 2、約20%或1,181.3百萬港元將于未來一到五年內用于加強尖端技術（例如AIoT、數據分析及虛擬現實）的研發工作； 3、約10%或590.7百萬港元將于未來一到三年內用于進一步升級及增強云端ERP解決方案的功能及特性； 4、約10%或590.7百萬港元將于未來一到三年內用于提高銷售及營銷能力并提升我們在中國房地產市場參與者中的品牌聲譽； 5、約20%或1,181.3百萬港元將用于選擇性地尋求戰略投資及收購，我們認為這將使我們能夠擴展現有的SaaS產品服務、提升技術能力并在選定的市場獲得客戶，以配合我們業務的有機增長及達成讓地產生態鏈更智慧的使命； 6、余下約10%或590.7百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。 |
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承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
联席账簿管理人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席牵头经办人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
花旗环球金融亚洲有限公司 CE AAA137
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
广发证券(香港)经纪有限公司 CE AOB364
海通国际证券有限公司 CE AAF806
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock Funds | 232,501,500 HKD | — | 3.80% | — | 6 个月 | 2021-03-25 |
| 2 | Fidelity International | 232,501,500 HKD | — | 3.80% | — | 6 个月 | 2021-03-25 |
| 3 | GIC Private Limited | 387,502,500 HKD | — | 6.30% | — | 6 个月 | 2021-03-25 |
| 4 | Hillhouse Funds | 666,501,000 HKD | — | 10.80% | — | 6 个月 | 2021-03-25 |
| 5 | SCC Growth VI Holdco F, Ltd. | 232,501,500 HKD | — | 3.80% | — | 6 个月 | 2021-03-25 |
| 6 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 387,502,500 HKD | — | 6.30% | — | 6 个月 | 2021-03-25 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 高宇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 鄒游,李巧玲 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 高宇(20.05%);陳曉暉(15.29%);姜海洋(9.46%);MYC United Power Investment Holdings Limited(5.09%) |
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IPO Timeline
