公司概览
| 股票名称 | 中國教育集團控股有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 00839 |
| 公司全称 | 中國教育集團控股有限公司 |
| 行业 | 居民服務 |
| 主营业务 | 主要在中國運營高等教育及職業教育學校，及於澳洲和英國提供教育服務。 |
| 上市日期 | 2017-12-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港灣仔港灣道18號中環廣場67樓6703–6704室 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.chinaeducation.hk |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 6.45 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 29.0% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 322,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 6.33 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 6.35 |
| 首日涨跌幅 | -1.86% |
| 首日成交量 | 62420000.0 |
| 首日成交额 | 397559000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約59.5%（約1,835.7百萬港元）用于收購國內外其他大學或與其合作，以擴充我們的學校網絡； 2、約26.9%（約828.4百萬港元）用于建設新校區； 3、約8.0%（約246.7百萬港元）用于償還我們的若干部分銀行貸款； 4、約2.4%（約74.0百萬港元）用于補充營運資金； 5、約1.1%（約33.9百萬港元）用于成立教師及員工培訓中心； 6、約1.1%（約33.9百萬港元）用于研發； 7、約0.5%（約15.4百萬港元）用于提供獎學金； 8、約0.5%（約15.4百萬港元）用于維護、翻新及改造現有學校。 |
|---|
承销团
独家保荐人 (1)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
整体协调人 (2)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
联席账簿管理人 (7)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际融资有限公司 CE AQW615
农银国际融资有限公司 CE AWL249
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
海通国际证券有限公司 CE AAF806
联席牵头经办人 (7)
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
工银国际证券有限公司 CE ARO299
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
海通国际证券有限公司 CE AAF806
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIC Private Limited | 273,157,500 HKD | — | 8.47% | — | 6 个月 | 2018-06-15 |
| 2 | 国际金融公司 | 231,555,000 HKD | — | 7.18% | — | 6 个月 | 2018-06-15 |
| 3 | 惠理基金管理香港有限公司 | 155,767,500 HKD | — | 4.83% | — | 6 个月 | 2018-06-15 |
| 4 | 景林资产管理有限公司 | 273,157,500 HKD | — | 8.47% | — | 6 个月 | 2018-06-15 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 喻愷;王睿 |
|---|---|
| 公司秘书 | 陳源灃 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 于果(31.42%);謝可滔(31.42%) |
|---|
