IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2022-03-08
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2022-03-09
下午
港交所公布配发 (T-1)
2022-03-09
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2022-03-09
夜晚
上市日 (T)
2022-03-10
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 金茂物業服務發展股份有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 00816 |
| 公司全称 | 金茂物業服務發展股份有限公司 |
| 行业 | 物業管理 |
| 主营业务 | 主要在中國從事提供物業管理服務及增值服務。 |
| 上市日期 | 2022-03-10 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市復興門外大街A2號中化大廈2樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.jinmaowy.com/default.aspx |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 8.14 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 78.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 82,555,880 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.73 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.67 |
| 首日涨跌幅 | 4.85% |
| 首日成交量 | 10142000.0 |
| 首日成交额 | 17286400.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55%或417.8百萬港元將用于有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及╱或小區運營的公司的戰略投資及收購機會，并用于擴大我們業務規模及鞏固我們的領先行業地位； 2、約22%或167.1百萬港元將用于升級智能管理服務系統及我們智能小區以及智慧城市解決方案的發展，旨在為我們業主及住戶提供更便捷、更高質量的生活體驗并進一步提高物業管理及城市運營服務的成本效益； 3、約13%或98.7百萬港元將用于進一步開發我們的小區增值服務，以使服務產品多元化并提升盈利能力； 4、約10%或76.0百萬港元將用于營運資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
香港上海汇丰银行有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
安信国际证券(香港)有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (10)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
安信国际证券(香港)有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
华融国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
联席牵头经办人 (11)
农银国际证券有限公司 CE ACX411
建银国际金融有限公司 CE AJO225
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
中信里昂证券有限公司 CE AAB893
招银国际融资有限公司 CE AVM940
安信国际证券(香港)有限公司
香港上海汇丰银行有限公司
华融国际证券有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司 CE AOK809
利弗莫尔证券有限公司 CE BJN764
申万宏源证券（香港）有限公司 CE AAC927
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keltic Investment (HK) Limited | 122,938,420 HKD | — | 14.90% | — | 6 个月 | 2022-09-10 |
| 2 | 富汇资本投资有限公司 | 245,880,910 HKD | — | 29.80% | — | 6 个月 | 2022-09-10 |
| 3 | 广东科顺投资控股有限公司 | 61,469,210 HKD | — | 7.40% | — | 6 个月 | 2022-09-10 |
| 4 | 康力电梯股份有限公司 | 98,998,680 HKD | — | 12.00% | — | 6 个月 | 2022-09-10 |
| 5 | 千合资本－全球精选私募证券投资基金 | 117,028,780 HKD | — | 14.20% | — | 6 个月 | 2022-09-10 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 宋镠毅 |
|---|---|
| 公司秘书 | 何詠紫 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中國金茂控股集團有限公司(67.28%);中國中化集團有限公司(7.48%) |
|---|
IPO Timeline
