公司概览
| 股票名称 | 中國鐵塔股份有限公司 - Ｈ股 |
|---|---|
| 股票代码 | 00788 |
| 公司全称 | 中國鐵塔股份有限公司 - Ｈ股 |
| 行业 | 電訊 |
| 主营业务 | 公司主要於中國提供通信鐵塔基礎設施服務。 |
| 上市日期 | 2018-08-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國北京市海淀區阜成路73號19樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.china-tower.com |
| 股份过户登记处 | |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 1.26 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 20.3% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 2,716,232,400 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 1.26 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 1.26 |
| 首日涨跌幅 | 769.05% |
| 首日成交量 | 4359720000.0 |
| 首日成交额 | 5525770000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60%，或36,129.6百萬港元，預期用于撥付作以下活動的資本開支； 2、約30%，或18,064.8百萬港元，預期用于償還已用作撥付資本開支及營運資金的銀行貸款，該等貸款的年利率介乎4.35%至4.75%之間，于2018年至2020年到期； 3、約10%，或6,021.6百萬港元，預期用于撥付營運資金及用作其他一般公司用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
联席账簿管理人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
农银国际融资有限公司 CE AWL249
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招银国际融资有限公司 CE AVM940
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际融资有限公司 CE AQW615
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
联席牵头经办人 (15)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
高盛（亚洲）有限责任公司 CE ACC536
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited CE AAC198
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited CE AAJ321
农银国际证券有限公司 CE ACX411
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 CE AAF669
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
中信建投（国际）融资有限公司 CE BAU112
招银国际融资有限公司 CE AVM940
香港上海汇丰银行有限公司
工银国际证券有限公司 CE ARO299
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
瑞银证券香港有限公司 CE BIN466
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darsana Master Fund LP | 1,373,468,040 HKD | — | 2.50% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
| 2 | Hillhouse Funds | 3,139,358,040 HKD | — | 5.80% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
| 3 | Invus Public Equities, L.P. | 784,838,880 HKD | — | 1.40% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
| 4 | OZ Funds | 2,354,519,160 HKD | — | 4.30% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
| 5 | 北京市海淀区国有资本经营管理中心 | 773,065,440 HKD | — | 1.40% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
| 6 | 华隆(香港)有限公司 | 392,419,440 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
| 7 | 上海汽车香港投资有限公司 | 392,419,440 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
| 8 | 淘宝中国控股有限公司 | 784,798,560 HKD | — | 1.40% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司－理财计划代理人 | 392,419,440 HKD | — | 0.70% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
| 10 | 中国石油集团资本股份有限公司 | 784,838,880 HKD | — | 1.40% | — | 6 个月 | 2019-02-08 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 張志勇 |
|---|---|
| 公司秘书 | 梁雪穎 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 中國移動有限公司(27.93%);中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司(20.65%);中國電信股份有限公司(20.5%) |
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