IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-12-28
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-12-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-12-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-12-29
夜晚
上市日 (T)
2021-12-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 商湯集團股份有限公司 - W |
|---|---|
| 股票代码 | 00020 |
| 公司全称 | 商湯集團股份有限公司 - W |
| 行业 | 軟件服務 |
| 主营业务 | 主要從事開發及銷售人工智能軟件。 |
| 上市日期 | 2021-12-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國上海市徐匯區虹梅路1900號 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.sensetime.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 3.85 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 68.9% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 577,500,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.91 |
| 首日涨跌幅 | -51.69% |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約60.0%或3,331百萬港元將用于為未來一至兩年增強研發能力； 2、約15.0%或833百萬港元將用于投資新興商業機會以及提高產品及服務在國內外各垂直行業及情景的采用率及滲透率； 3、約15.0%或833百萬港元將用于尋求戰略投資及收購機會； 4、約10.0%或555百萬港元將用作運營資金及一般企業用途。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际资本有限公司 CE ADQ859
香港上海汇丰银行有限公司
整体协调人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
联席账簿管理人 (17)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
陆国际(香港)有限公司
农银国际证券有限公司 CE ACX411
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
清科证券有限公司 CE BNF723
联席牵头经办人 (17)
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
海通国际证券有限公司 CE AAF806
香港上海汇丰银行有限公司
星展亚洲融资有限公司 CE AAE430
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
招银国际融资有限公司 CE AVM940
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
建银国际金融有限公司 CE AJO225
国泰君安证券（香港）有限公司 CE ABY236
大华继显（香港）有限公司 CE AAW261
交银国际证券有限公司 CE APJ121
工银国际证券有限公司 CE ARO299
陆国际(香港)有限公司
农银国际证券有限公司 CE ACX411
东方证券（香港）有限公司 CE AVD362
富途证券国际（香港）有限公司 CE AZT137
清科证券有限公司 CE BNF723
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国盛海外控股(香港)有限公司 | 565,441,800 HKD | — | 9.79% | — | 6 个月 | 2022-06-30 |
| 2 | 国泰君安证券投资(香港)有限公司 | 296,369,150 HKD | — | 5.13% | — | 6 个月 | 2022-06-30 |
| 3 | 上海汽车香港投资有限公司 | 233,972,200 HKD | — | 4.05% | — | 6 个月 | 2022-06-30 |
| 4 | 上海人工智能产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 46,792,900 HKD | — | 0.81% | — | 6 个月 | 2022-06-30 |
| 5 | 上海徐汇资本投资有限公司 | 1,158,322,550 HKD | — | 20.06% | — | 6 个月 | 2022-06-30 |
| 6 | 泰州市文化旅游发展集团有限公司 | 39,597,250 HKD | — | 0.69% | — | 6 个月 | 2022-06-30 |
| 7 | 希玛眼科医疗控股有限公司 | 38,992,800 HKD | — | 0.68% | — | 6 个月 | 2022-06-30 |
| 8 | 香港科技园创投基金 | 38,992,800 HKD | — | 0.68% | — | 6 个月 | 2022-06-30 |
| 9 | 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 | 1,559,839,050 HKD | — | 27.01% | — | 6 个月 | 2022-06-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | 徐立 |
|---|---|
| 公司秘书 | 林潔敏,黃慧兒 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 湯曉鷗(20.61%);軟銀集團股份有限公司(14.12%);SenseTalent Management Limited(11.43%);阿里巴巴集團控股有限公司(7.2%) |
|---|
IPO Timeline
