IPO时间线
券商公布中签 (T-2)
2021-06-28
下午起部分券商陆续公布
暗盘交易 (T-1)
2021-06-29
下午
港交所公布配发 (T-1)
2021-06-29
夜晚
过户处公布配发 (T-1)
2021-06-29
夜晚
上市日 (T)
2021-06-30
首日挂牌交易
公司概览
| 股票名称 | 和黃醫藥（中國）有限公司 |
|---|---|
| 股票代码 | 00013 |
| 公司全称 | 和黃醫藥（中國）有限公司 |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 主要從事開發及商業化治療癌癥及免疫性疾病的藥物，亦在中國從事藥物營銷及分銷業務。 |
| 上市日期 | 2021-06-30 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 待提取 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港九龍紅磡都會道10號都會大廈18樓 |
| 公司地址 (香港) | 待提取 |
| 注册地 | 待提取 |
| 上市方式 | 待提取 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | http://www.hutch-med.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
发售信息
| 发售机制 | 待提取 |
|---|---|
| 发售价 | HK$ 40.10 / 股 |
| 招股价区间 | 待提取 |
| 每手股数 | 待提取 |
| 入场费 | 待提取 |
| 面值 | 待提取 |
| 招股期间 | 待提取 |
| 全球发售股数 | 待提取 |
| 香港公开发售股数 (初始) | 待提取 |
| 公开发售手数 (初始) | 待提取 |
| 国际配售股数 (初始) | 待提取 |
| 发行比例 | 待提取 |
| 发行后总股本 | 待提取 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 待确认 |
| 稳定价格操作人 (绿鞋) | — |
| 基石占比 | 60.8% |
| 回拨档位 | 待提取 |
| 保留重新分配权力 | 待确认 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 521,300,000 |
估值与财务
| 发行后市值 (按发售价) | 待提取 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 待提取 |
| 市盈率 | 待提取 |
| 盈利情况 | 待提取 |
| 期末现金结余 | 待提取 |
| 上市成本 | 待提取 |
| 上市成本占募资比例 | 待提取 |
| 首次公开发售前投资总额 | 待提取 |
首日表现
| 首日收盘价 | HK$ 60.3 |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 51.4 |
| 首日涨跌幅 | 50.07% |
| 首日成交量 | 34711300.0 |
| 首日成交额 | 2184790000.0 |
募集资金用途
| 款项用途 | 1、約19.75億港元（或50%）將用于推進賽沃替尼、索凡替尼、 呋喹替尼、HMPL-689及HMPL-523的后期臨床計劃以進行注冊試驗及潛在提交NDA申請； 2、約3.95億港元（或10%）將用于支持進一步的概念驗證研究，并資助內部研究以持續擴大我們的癌癥及免疫疾病產品組合； 3、約7.90億港元（或20%）將用于進一步增強我們在商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力； 4、約5.93億港元（或15%）將為潛在的全球業務發展及策略收購機會提供資金，以配合我們的內部研發活動，并提升我們目前的候選藥物管線； 5、約1.97億港元（或5%）將用作營運資金、在全球及中國擴大內部能力以及一般企業用途的資金。 |
|---|
承销团
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
香港上海汇丰银行有限公司
联席账簿管理人 (10)
摩根士丹利亚洲有限公司 CE AAD291
富瑞金融集团香港有限公司 CE ATS546
中国国际金融香港证券有限公司 CE AEN894
瑞士信贷(香港)有限公司 CE AAO017
香港上海汇丰银行有限公司
麦格理资本股份有限公司 CE AAC534
德意志银行香港分行
中银国际亚洲有限公司 CE AET863
招银国际融资有限公司 CE AVM940
招商证券（香港）有限公司 CE AAI650
基石投资者
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Fern Parent | 1,637,984,750 HKD | — | 39.28% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
| 2 | General Atlantic Singapore HCM Pte. Ltd. | 233,983,500 HKD | — | 5.61% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
| 3 | HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd. | 155,989,000 HKD | — | 3.74% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
| 4 | 加拿大退休金计划投资委员会 | 389,992,550 HKD | — | 9.35% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
| 5 | 中金启融(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 116,991,750 HKD | — | 2.81% | — | 6 个月 | 2021-12-30 |
董事及管理层
| 董事会主席 | Dan Eldar |
|---|---|
| 公司秘书 | 施熙德 |
暂无董事数据。
主要股东
| 主要股东及持股 | 長江和記實業有限公司(38.47%) |
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IPO Timeline
