// 公司概览 //
| 股票名称 | 芯碁微裝 |
|---|---|
| 股票代码 | 09630 |
| 公司全称 | 芯碁微裝 |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 我們是全球最大的PCB直接成像設備供應商，於AI時代提供PCB直接成像設備及半導體直寫光刻設備，致力於為全球客戶製造、銷售及維護直接成像及直寫光刻設備。產品包括PCB直接成像設備及自動線系統、半導體直寫光刻設備及自動線系統，以及售後維護和支持服務。 |
| 上市日期 | 2026-06-26 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國安徽省合肥高新技術產業開發區長寧大道789號1號樓 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1915室 |
| 注册地 | 中華人民共和國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | cfmee.cn |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持100.0% |
| 招股期间 | 2026-06-17 至 2026-06-23 |
| 发售价 | HK$ 252.73 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 12,636 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 12,838,650 |
| 香港公开发售股数 | 1,283,900 (10.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 144,579,366 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 3,244,712,014 |
| 公开发售募资额 | HK$ 324,480,047 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 1,007.2x |
| 有效申请数目 | 207,986 |
| 受理申请数目 | 24,412 |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 100.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 35,625,299,286 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利约人民币289.9百万元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 90,270,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 约25%用於加強研發能力、约18%用於擴大整體產能、约27%用於戰略性投資及/或收購、约20%用於擴大國際銷售業務及海外銷售與服務網絡、约10%用於營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
联席全球协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
联席账簿管理人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
中银国际亚洲有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
资本市场中介人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
招银国际融资有限公司
国元证券经纪(香港)有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师行 德恒律师事务所 Ashurst Tokyo (Ashurst Horitsu Jimusho Gaikokuho Kyodo Jigyo) |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
欧华律师事务所 通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司 |
| 合规顾问 | 浤博资本有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根資產管理（亞太）有限公司 | 619,950 | 4.83% | 0.43% | — | — |
| 2 | 勝宏科技集團（香港）有限公司 | 619,950 | 4.83% | 0.43% | — | — |
| 3 | CPE Chestnut Investment Limited | 557,950 | 4.35% | 0.39% | — | — |
| 4 | 利安資金管理有限公司 | 557,950 | 4.35% | 0.39% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 5 | 合肥建匯戰新基石投資有限 | 340,950 | 2.66% | 0.24% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 6 | 香港芯耀投資有限公司 | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 7 | 瀾起香港控股有限公司（「瀾起 | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 8 | 香港永聯投資發展有限公司 | 309,950 | 2.41% | 0.21% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 9 | 晶合集成香港有限公司 | 247,950 | 1.93% | 0.17% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 10 | 博時基金（國際）有限公司（「博 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | — | — |
| 11 | 匯添富資產管理（香港）有限公 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | — | — |
| 12 | 富國資產管理（香港）有限公司 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | — | — |
| 13 | 廣發基金管理有限公司及廣發 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 14 | 富國香港及富國基金 | 216,950 | 1.69% | 0.15% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 15 | 海燿實業有限公司（「海燿實 | 154,950 | 1.21% | 0.11% | 2026-12-25 | 2026-12-25 |
| 16 | 陽光電源（香港）有限公司（「陽 | 154,950 | 1.21% | 0.11% | — | — |
| 17 | JF Asset Management | 31,000 | 0.24% | 0.02% | — | — |
| 18 | 富國基金 | 19,650 | 0.15% | 0.01% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 程卓 |
|---|---|
| 公司秘书 | 魏永珍 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 程卓 | — | 執行董事 |
| 2 | 方林 | — | 執行董事 |
| 3 | 魏永珍 | — | 執行董事 |
非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 赵凌云 | — | 非執行董事 |
| 2 | 周驰军 | — | 非執行董事 |
| 3 | 刘锋 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周亚娜 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 钟琪 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 王乐得 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 控股股東組別包括程卓女士（直接持股25.92%）、亞歌創投、合光刻、納光刻，合共持有約34.13%權益。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 74,911 | 2,248 | 0.03 |
| 100 | 11,402 | 443 | 0.04 |
| 150 | 24,260 | 1,093 | 0.04 |
| 200 | 4,711 | 237 | 0.05 |
| 250 | 3,468 | 189 | 0.05 |
| 300 | 2,142 | 125 | 0.06 |
| 350 | 5,301 | 327 | 0.06 |
| 400 | 1,796 | 117 | 0.06 |
| 450 | 961 | 66 | 0.07 |
| 500 | 6,954 | 490 | 0.07 |
| 600 | 2,011 | 152 | 0.08 |
| 700 | 1,510 | 121 | 0.08 |
| 800 | 1,837 | 154 | 0.08 |
| 900 | 1,193 | 105 | 0.09 |
| 1,000 | 5,813 | 529 | 0.09 |
| 1,500 | 4,303 | 455 | 0.10 |
| 2,000 | 3,979 | 468 | 0.12 |
| 2,500 | 2,566 | 328 | 0.13 |
| 3,000 | 2,095 | 286 | 0.14 |
| 3,500 | 1,716 | 249 | 0.15 |
| 4,000 | 2,206 | 335 | 0.15 |
| 4,500 | 1,133 | 180 | 0.16 |
| 5,000 | 3,281 | 542 | 0.17 |
| 6,000 | 1,949 | 344 | 0.18 |
| 7,000 | 1,532 | 287 | 0.18 |
| 8,000 | 1,707 | 336 | 0.19 |
| 9,000 | 1,123 | 231 | 0.20 |
| 10,000 | 11,267 | 2,402 | 0.22 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 11,096 | 4,439 | 0.40 |
| 30,000 | 2,749 | 1,405 | 0.54 |
| 40,000 | 1,651 | 1,004 | 0.64 |
| 50,000 | 1,217 | 847 | 0.70 |
| 60,000 | 717 | 557 | 0.72 |
| 70,000 | 486 | 415 | 0.84 |
| 80,000 | 494 | 457 | 0.96 |
| 90,000 | 273 | 273 | 1.08 |
| 100,000 | 1,187 | 68 | 1.00 |
| 200,000 | 432 | 262 | 1.60 |
| 300,000 | 164 | 164 | 1.80 |
| 400,000 | 81 | 36 | 2.40 |
| 500,000 | 117 | 93 | 3.00 |
| 641,950 | 195 | 55 | 3.85 |
配发基准
