// 公司概览 //
| 股票名称 | 映恩生物－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 09606 |
| 公司全称 | 映恩生物－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是全球抗體偶聯藥物（「ADC」）領域的主要參與者，致力于為癌癥和自身免疫性疾病等患者研發ADC創新藥物。 |
| 上市日期 | 2025-04-15 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區金谷路99號生物醫藥產業園三期B區項目3號樓301單元 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.dualitybiologics.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购115.1倍，回拨至43.5% |
| 招股书日期 | 2025-04-07 |
| 发售价 | HK$ 94.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 9,460 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 17,332,300 |
| 香港公开发售股数 | 7,535,800 (43.5%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,639,635,580 |
| 公开发售募资额 | HK$ 712,886,680 (43.5%) |
| 超额认购倍数 | 115.1x |
| 有效申请数目 | 26,857 |
| 受理申请数目 | 24,801 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 712,886,680 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 43.5% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -7.02 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 127,020,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 181.0 |
| 首日涨跌幅 | 116.70% |
| 首日成交量 | 10825200.0 |
| 首日成交额 | 2030240000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.0%（或616.6百萬港元）將用于研究、開發及商業化公司的核心產品（即DB1303及DB-1311）； 2、約30.0%（或411.1百萬港元）將用于研發公司的關鍵產品； 3、約15.0%（或205.5百萬港元）將用于為公司ADC技術平臺的持續開發提供資金，推進公司的其他管線資產以及探索及開發新藥物資產； 4、約10.0%（或137.0百萬港元）將用于運營資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信证券（香港）有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
整体协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席全球协调人 (5)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (9)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (9)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际证券有限公司
资本市场中介人 (10)
摩根士丹利亚洲有限公司
富瑞金融集团香港有限公司
中信里昂证券有限公司
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
凯易律师事务所 上海澄明则正律师事务所 君合律师事务所 Jun He Law Offices P.C. Harney Westwood & Riegels |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 北京市通商律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 第一上海融资有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KingStarMedLP | 6,589,554 | 7.71% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 2 | DualityBioLtd. | 6,500,000 | 7.61% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 3 | 上海楹伽企業管理合夥企 | 6,387,649 | 7.48% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 4 | LAVFundVI | 5,000,000 | 5.85% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 5 | WuXiBiologics | 4,169,643 | 4.88% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 6 | OrchidsLimited | 3,757,440 | 4.40% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 7 | GOLDENSWORD | 3,333,333 | 3.90% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 8 | 中新蘇州工業園區創業投 | 2,507,440 | 2.93% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 9 | GreenPineGrowthFundI | 1,878,721 | 2.20% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 10 | 蘇州華蓋一臻股權投資合 | 1,715,774 | 2.01% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 11 | 無錫阿斯利康中金壹號創 | 1,674,107 | 1.96% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 12 | 杭州阿斯利康中金創業投 | 1,674,107 | 1.96% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 13 | 七晟醫藥一號有限合夥基 | 1,674,107 | 1.96% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 14 | 廈門市晟聯致遠股權投資 | 1,506,696 | 1.76% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 15 | 蘇州泰鯤通創業投資合夥 | 1,506,696 | 1.76% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 16 | APHNLimited | 1,500,000 | 1.76% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 17 | 海博（香港）貿易公司 | 1,205,223 | 1.41% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 18 | 天士力國際資本有限公司 | 1,004,464 | 1.18% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 19 | 天津華蓋澤遠股權投資合 | 833,333 | 0.98% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 20 | TruMed | 821,900 | 0.96% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 21 | HankangBiotechFundIII, | 803,482 | 0.94% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 22 | 深圳華蓋前海科控天使創 | 625,000 | 0.73% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 23 | 易方達基金管理有限 | 604,900 | 3.49% | 0.71% | — | — |
| 24 | 易方達基金管理 | 604,900 | 0.71% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 25 | HuagaiSunshine | 583,333 | 0.68% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 26 | 匯添富基金管理股份 | 493,100 | 2.84% | 0.58% | — | — |
| 27 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 493,100 | 0.58% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 28 | 富國資產管理（香 | 429,100 | 2.48% | 0.50% | — | — |
| 29 | 富國資產管理（香港）有限公司 | 429,100 | 0.50% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 30 | 盤京港景投資基金 | 410,900 | 2.37% | 0.48% | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 31 | BioNTechSE | 410,900 | 0.48% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 32 | LAVStar | 410,900 | 0.48% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 33 | MYAsianOpportunitiesMaster | 410,900 | 0.48% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 34 | SplendidBiotechFund | 401,741 | 0.47% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 35 | 富國基金管理有限公 | 392,800 | 2.27% | 0.46% | — | — |
| 36 | 富國基金管理有限公司 | 392,800 | 0.46% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 37 | LakeBleuPrimeHealthcare | 263,000 | 0.31% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 38 | EmergingMarketsHealthcare | 205,400 | 0.24% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 39 | 蘇州蘇創 | 164,300 | 0.19% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 40 | LakeBleuInnovationHealthcare | 147,900 | 0.17% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 41 | WorldwideHealthcarePartners | 123,200 | 0.14% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
| 42 | 易方達資產管理香港 | 52,600 | 0.30% | 0.06% | — | — |
| 43 | 易方達香港 | 52,600 | 0.06% | — | 2025-10-14 | 2025-10-14 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 朱忠遠 |
|---|---|
| 公司秘书 | 袁佳麗,曾穎雯 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | LAV USD(20.04%),King Star Med LP(7.92%),上海楹伽企業管理合伙企業(有限合伙)(7.68%),WuXi Biologics HealthCare Venture(5.01%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 4,613 | 3,691 | 0.80 |
| 200 | 1,573 | 1,290 | 0.82 |
| 300 | 899 | 755 | 0.84 |
| 400 | 2,339 | 1,965 | 0.84 |
| 500 | 980 | 833 | 0.85 |
| 600 | 488 | 439 | 0.90 |
| 700 | 450 | 410 | 0.91 |
| 800 | 444 | 412 | 0.93 |
| 900 | 1,190 | 1,125 | 0.94 |
| 1,000 | 2,287 | 2,287 | 1.00 |
| 1,500 | 1,386 | 1,386 | 1.20 |
| 2,000 | 1,402 | 1,402 | 1.40 |
| 2,500 | 824 | 824 | 1.50 |
| 3,000 | 847 | 847 | 1.65 |
| 3,500 | 660 | 660 | 1.75 |
| 4,000 | 690 | 690 | 1.80 |
| 4,500 | 551 | 551 | 1.89 |
| 5,000 | 876 | 876 | 2.00 |
| 6,000 | 304 | 304 | 2.22 |
| 7,000 | 192 | 192 | 2.38 |
| 8,000 | 236 | 236 | 2.48 |
| 9,000 | 205 | 205 | 2.61 |
| 10,000 | 1,140 | 1,140 | 2.70 |
| 20,000 | 520 | 520 | 5.00 |
| 30,000 | 264 | 264 | 6.99 |
| 40,000 | 360 | 360 | 9.00 |
| 50,000 | 755 | 755 | 22.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 60,000 | 103 | 103 | 25.98 |
| 70,000 | 36 | 36 | 30.03 |
| 80,000 | 43 | 43 | 34.00 |
| 90,000 | 19 | 19 | 37.98 |
| 100,000 | 87 | 87 | 41.00 |
| 150,000 | 24 | 24 | 60.00 |
| 200,000 | 16 | 16 | 78.00 |
| 250,000 | 7 | 7 | 97.00 |
| 300,000 | 9 | 9 | 114.00 |
| 350,000 | 7 | 7 | 130.90 |
| 400,000 | 4 | 4 | 142.00 |
| 450,000 | 1 | 1 | 153.00 |
| 500,000 | 3 | 3 | 160.00 |
| 600,000 | 3 | 3 | 186.00 |
| 700,000 | 2 | 2 | 210.00 |
| 753,600 | 18 | 18 | 226.08 |
配发基准
