// 公司概览 //
| 股票名称 | 三環集團 |
|---|---|
| 股票代码 | 06951 |
| 公司全称 | 三環集團 |
| 行业 | 工業製造 |
| 主营业务 | 我們是電子陶瓷材料和零部件解決方案提供商，產品包括電子及陶瓷材料、電子元件、通信器件、設備組件，應用於通信、AI及數據中心、消費電子、汽車電子、半導體製造及封裝、新能源、智能工業控制等領域。 |
| 上市日期 | 2026-07-09 |
| 发售章程规则 | |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 廣東省潮州市鳳塘三環工業城 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓 |
| 注册地 | 中國 |
| 上市方式 | 全球發售 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | cctc.cc |
| 股份过户登记处 | 香港中央證券登記有限公司 (Computershare Hong Kong Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | 暂无数据 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2026-06-30 至 2026-07-06 |
| 发售价 | HK$ 100.30 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 10,030 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 71,364,300 |
| 香港公开发售股数 | 7,136,500 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 64,227,800 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 1,987,861,671 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 7,157,839,290 |
| 公开发售募资额 | HK$ 715,790,950 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 327.5x |
| 有效申请数目 | 174,984 |
| 受理申请数目 | 40,369 |
| 重新分配 | 否 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | 暂无数据 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 暂无数据 |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣2,617.0百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | 暂无数据 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 約41.2%用於國外新建擴建項目及自動化建設，約48.8%用於技術迭代和材料創新，約10.0%用於營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中国银河国际证券（香港）有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
中国银河国际证券（香港）有限公司(独家)
整体协调人 (1)
中国银河国际证券（香港）有限公司(独家)
联席全球协调人 (4)
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
联席账簿管理人 (5)
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
联席牵头经办人 (5)
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
资本市场中介人 (5)
中国银河国际证券（香港）有限公司
华泰金融控股（香港）有限公司
工银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
建银国际金融有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
富而德律师事务所 君合律师事务所 Jun He Law Offices LLC |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
金杜律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 信永中和（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 中国农业银行有限公司香港分行 |
| 穩定價格操作人 | 中国银河国际证券（香港）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taibai Investments Pte. Ltd.（「淡馬錫」） | 3,906,700 | 5.47% | 0.20% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 2 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 3,906,700 | 5.47% | 0.20% | — | — |
| 3 | CPE River Investment Limited（「CPE River」） | 3,906,700 | 5.47% | 0.20% | — | — |
| 4 | Alibaba Investment Limited（「Alibaba Investment | 2,344,000 | 3.28% | 0.12% | — | — |
| 5 | 黃河投資有限公司（「黃河」） | 1,953,300 | 2.74% | 0.10% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 6 | 高盛資產管理（香港）有限公司（「GSAM」） | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 7 | 宏利投資管理（香港）有限公司（「宏利投資」）， | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | — | — |
| 8 | 泰康人壽保險有限責任公司（「泰康人壽」） | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 9 | 匯添富基金管理股份有限公司（「匯添富基金」）及 | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | — | — |
| 10 | 博時基金（國際）有限公司（「博時國際」） | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 11 | 工銀理財有限責任公司（「工銀理財」） | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 12 | IvyRock Asset Management (HK) Limited（「IvyRock | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 13 | 大灣區共同家園投資有限公司（「大灣區共同家園投 | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | 2027-01-08 | 2027-01-08 |
| 14 | Verition Multi-Strategy Master Fund Ltd.（「Verition | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | — | — |
| 15 | Schonfeld Global Master Fund L.P.（「GMF」）及 | 1,562,600 | 2.19% | 0.08% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 李鋼 |
|---|---|
| 公司秘书 | 郭泓 |
非執行董事 (1)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張萬鎮 | — | 非執行董事 |
執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李鋼 | — | 執行董事 |
| 2 | 馬艷紅 | — | 執行董事 |
| 3 | 邱基華 | — | 執行董事 |
獨立非執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔣利軍 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 溫學禮 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 蘇彥奇 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 黃斯穎 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 溫 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 張先生（通過直接及間接持股）持有約35.42%股份，三江投資持有約32.72%股份。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 62,183 | 429 | 0.01 |
| 200 | 8,572 | 118 | 0.01 |
| 300 | 6,795 | 141 | 0.02 |
| 400 | 17,053 | 471 | 0.03 |
| 500 | 3,523 | 122 | 0.03 |
| 600 | 1,778 | 74 | 0.04 |
| 700 | 1,451 | 70 | 0.05 |
| 800 | 1,499 | 83 | 0.06 |
| 900 | 5,414 | 336 | 0.06 |
| 1,000 | 7,519 | 519 | 0.07 |
| 1,500 | 3,578 | 370 | 0.10 |
| 2,000 | 4,087 | 564 | 0.14 |
| 2,500 | 2,234 | 385 | 0.17 |
| 3,000 | 2,589 | 536 | 0.21 |
| 3,500 | 1,471 | 355 | 0.24 |
| 4,000 | 1,814 | 501 | 0.28 |
| 4,500 | 1,186 | 368 | 0.31 |
| 5,000 | 2,893 | 998 | 0.34 |
| 6,000 | 1,898 | 786 | 0.41 |
| 7,000 | 1,438 | 695 | 0.48 |
| 8,000 | 1,437 | 793 | 0.55 |
| 9,000 | 1,211 | 752 | 0.62 |
| 10,000 | 7,290 | 5,030 | 0.69 |
| 20,000 | 4,809 | 1,827 | 1.38 |
| 30,000 | 2,674 | 187 | 2.07 |
| 40,000 | 3,267 | 2,482 | 2.76 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50,000 | 10,033 | 9,835 | 1.00 |
| 100,000 | 2,279 | 2,189 | 2.00 |
| 150,000 | 968 | 911 | 3.00 |
| 200,000 | 651 | 600 | 4.00 |
| 250,000 | 759 | 684 | 5.00 |
| 500,000 | 306 | 246 | 10.00 |
| 750,000 | 98 | 69 | 15.00 |
| 1,000,000 | 84 | 51 | 20.00 |
| 1,250,000 | 28 | 14 | 25.00 |
| 1,500,000 | 24 | 10 | 30.00 |
| 2,000,000 | 46 | 10 | 40.00 |
| 2,500,000 | 4 | 4 | 50.00 |
| 3,000,000 | 8 | 7 | 60.00 |
| 3,568,200 | 33 | 31 | 71.36 |
发行比例
配发基准
