// 公司概览 //
| 股票名称 | 顺丰控股 |
|---|---|
| 股票代码 | 06936 |
| 公司全称 | 顺丰控股 |
| 行业 | 貨運物流 |
| 主营业务 | 公司是一家全球領先的綜合物流服務提供商（即提供全方位國內及國際物流服務（包括但不限于快遞服務、快運服務、冷運物流服務、同城實時配送服務、供應鏈服務及國際物流服務）及向跨國公司、大型企業、中小型企業及散單客戶提供一站式解決方案的物流服務提供商）。 |
| 上市日期 | 2024-11-27 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國廣東省深圳市寶安區航城街道草圍社區深圳機場航站四路1111號順豐華南轉運中心綜合樓三層 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.sf-express.com/chn/sc |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持18.5% |
| 招股书日期 | 2024-11-19 |
| 发售价 | HK$ 34.30 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 6,860 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 170,000,000 |
| 香港公开发售股数 | 31,450,000 (18.5%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,831,000,000 |
| 公开发售募资额 | HK$ 1,078,735,000 (18.5%) |
| 超额认购倍数 | 79.1x |
| 有效申请数目 | 82,574 |
| 受理申请数目 | 47,245 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 1,078,735,000 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
| 最终公开发售占比 | 18.5% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 18.95 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 169,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 34.3 |
| 首日涨跌幅 | -1.17% |
| 首日成交量 | 51647300.0 |
| 首日成交额 | 1790320000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.0%或2,547.6百萬港元，將用于加強國際及跨境物流能力； 2、約35.0%或1,981.5百萬港元，將用于提升及優化在中國的物流網絡及服務； 3、約10.0%或566.1百萬港元，將用于研發先進技術及數字化解決方案，升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措； 4、約10.0%或566.1百萬港元，將用作營運資金及一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
摩根大通证券(远东)有限公司
整体协调人 (5)
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
联席账簿管理人 (11)
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
工银国际证券有限公司
联席牵头经办人 (11)
高盛（亚洲）有限责任公司
华泰金融控股（香港）有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
中国国际金融香港证券有限公司
瑞银证券香港有限公司
农银国际证券有限公司
中银国际亚洲有限公司
招银国际融资有限公司
星展亚洲融资有限公司
广发证券(香港)经纪有限公司
工银国际证券有限公司
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oaktree Capital | 5,665,000 | 3.33% | 0.11% | — | — |
| 2 | 惠漢有限公司（「惠 | 5,665,000 | 3.33% | 0.11% | — | — |
| 3 | WT Asset | 5,665,000 | 3.33% | 0.11% | — | — |
| 4 | 中國太平洋保險（集 | 4,532,000 | 2.67% | 0.09% | — | — |
| 5 | Wind Sabre Fund | 4,532,000 | 2.67% | 0.09% | — | — |
| 6 | Ghisallo Fund Master | 3,399,000 | 2.00% | 0.07% | — | — |
| 7 | 上海睿郡資產管理有 | 3,399,000 | 2.00% | 0.07% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 王衛 |
|---|---|
| 公司秘书 | 甘玲,蘇嘉敏 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 深圳明德控股發展有限公司(51.38%),深圳市瑋順企業管理有限公司(2.01%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 20,133 | 4,027 | 0.20 |
| 400 | 9,063 | 2,719 | 0.30 |
| 600 | 5,434 | 2,130 | 0.39 |
| 800 | 2,790 | 1,317 | 0.47 |
| 1,000 | 8,351 | 4,222 | 0.51 |
| 1,200 | 2,672 | 1,533 | 0.57 |
| 1,400 | 1,233 | 757 | 0.61 |
| 1,600 | 924 | 628 | 0.68 |
| 1,800 | 667 | 486 | 0.73 |
| 2,000 | 7,713 | 6,017 | 0.78 |
| 3,000 | 3,844 | 3,659 | 0.95 |
| 4,000 | 2,061 | 2,061 | 1.00 |
| 5,000 | 1,985 | 1,985 | 1.23 |
| 6,000 | 1,730 | 1,730 | 1.44 |
| 7,000 | 465 | 301 | 1.65 |
| 8,000 | 657 | 552 | 1.84 |
| 9,000 | 309 | 309 | 2.00 |
| 10,000 | 3,725 | 3,725 | 2.10 |
| 20,000 | 2,037 | 2,037 | 3.00 |
| 30,000 | 1,390 | 1,390 | 3.30 |
| 40,000 | 626 | 626 | 4.00 |
| 50,000 | 615 | 308 | 4.50 |
| 60,000 | 481 | 481 | 5.01 |
| 70,000 | 256 | 256 | 5.53 |
| 80,000 | 293 | 293 | 6.00 |
| 90,000 | 165 | 88 | 6.53 |
| 100,000 | 1,586 | 1,586 | 7.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 789 | 789 | 22.00 |
| 300,000 | 224 | 224 | 32.55 |
| 400,000 | 74 | 74 | 43.00 |
| 500,000 | 85 | 13 | 53.25 |
| 600,000 | 33 | 24 | 63.60 |
| 700,000 | 12 | 12 | 73.85 |
| 800,000 | 23 | 23 | 84.00 |
| 900,000 | 6 | 6 | 94.05 |
| 1,000,000 | 42 | 42 | 104.00 |
| 2,000,000 | 26 | 26 | 203.00 |
| 3,000,000 | 12 | 12 | 300.00 |
| 4,000,000 | 14 | 14 | 398.00 |
| 5,000,000 | 1 | 1 | 492.50 |
| 6,000,000 | 2 | 2 | 588.00 |
| 8,075,000 | 26 | 26 | 779.24 |
配发基准
