// 公司概览 //
| 股票名称 | 脑动极光－Ｂ |
|---|---|
| 股票代码 | 06681 |
| 公司全称 | 脑动极光－Ｂ |
| 行业 | 醫療保健 |
| 主营业务 | 公司是中國認知障礙數字療法（「數字療法」）市場的資深參與者，是中國首家將腦科學與先進的人工智能（「AI」）技術相結合，開發出針對認知障礙的醫療級數字療法產品的公司。 |
| 上市日期 | 2025-01-08 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 18A生物科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國浙江省紹興市越城區平江路2號紹興水木灣區科學園3號樓13層1301 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.66nao.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购11.4倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| 招股期间 | 2024-12-30 至 2025-01-03 |
| 发售价 | HK$ 3.22 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 1,000 股 |
| 入场费 | HK$ 3,220 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 181,112,000 |
| 香港公开发售股数 | 18,112,000 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 163,000,000 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 583,180,640 |
| 公开发售募资额 | HK$ 58,320,640 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 11.4x |
| 有效申请数目 | 10,891 |
| 受理申请数目 | 7,468 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 58,320,640 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | -4.74 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 81,860,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.22 |
| 首日涨跌幅 | -0.93% |
| 首日成交量 | 18896100.0 |
| 首日成交额 | 61637900.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、所得款項凈額的約40.0%，預計將用于開展進一步研發活動、推進更多適應癥的臨床試驗及推動核心產品系統的銷售及分銷活動； 2、所得款項凈額的約16.5%，預計將用于幫助國內更多醫院建立新認知中心； 3、所得款項凈額的約15.0%，預計將用于加強公司的AI及相關技術能力； 4、所得款項凈額的約5.0%，預計將用于加快公司現有產品管線內外其他候選產品的研發及商業化進度； 5、所得款項凈額的約15.0%，預計將用于與學術機構及醫院合作的腦科學及數字療法研究中心； 6、所得款項凈額的約8.5%，預計將用作公司的營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席全球协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
联席账簿管理人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
民银证券有限公司
兴证国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
农银国际证券有限公司
民银证券有限公司
兴证国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
浦银国际融资有限公司
招银国际融资有限公司
复星国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
广发证券（香港）经纪有限公司
建银国际金融有限公司
中银国际亚洲有限公司
中国光大证券（香港）有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
民银证券有限公司
兴证国际融资有限公司
海通国际证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
达维律师事务所 通商律师事务所 汇嘉律师事务所（香港） |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 中伦律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 德勤•关黄陈方会计师行 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 浦银国际融资有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZTanLimited | 275,468,000 | 21.75% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 2 | CruskyLimited | 123,527,000 | 9.76% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 3 | VentureFundIV | 115,729,000 | 9.14% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 4 | WispiritsLimited | 109,052,000 | 8.61% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 5 | 管理合夥企業（有 | 70,525,000 | 38.94% | 5.57% | — | — |
| 6 | WiseforwardLimited | 44,503,000 | 3.51% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 7 | IntegrinessLimited | 40,327,000 | 3.18% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 8 | NeurobrightLimited | 30,400,000 | 2.40% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 9 | 療健康投資發展有 | 24,148,000 | 13.33% | 1.91% | — | — |
| 10 | InvestmentFund, | 19,444,000 | 1.54% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 11 | 業管理中心（有限 | 17,209,000 | 1.36% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 12 | 投資基金合夥企業 | 14,144,000 | 1.12% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 13 | StrategicFundIV | 9,514,000 | 0.75% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 14 | AmbertechLimited | 7,502,000 | 0.59% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 15 | 黃光偉 | 7,502,000 | 0.59% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
| 16 | PartnersFundIV | 1,611,000 | 0.13% | — | 2026-01-07 | 2026-01-07 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 譚錚 |
|---|---|
| 公司秘书 | 王俊杰,岑影文 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | ZTan Limited(21.75%),Crusky Limited(9.76%),NLVF(9.14%),Wispirits Limited(8.61%),Healthblooming Limited(7.83%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 1,000 | 5,285 | 2,643 | 0.50 |
| 2,000 | 783 | 470 | 0.60 |
| 3,000 | 1,153 | 813 | 0.70 |
| 4,000 | 238 | 186 | 0.78 |
| 5,000 | 372 | 313 | 0.84 |
| 6,000 | 137 | 124 | 0.91 |
| 7,000 | 62 | 59 | 0.95 |
| 8,000 | 78 | 77 | 0.99 |
| 9,000 | 46 | 46 | 1.00 |
| 10,000 | 428 | 428 | 1.05 |
| 15,000 | 776 | 776 | 1.20 |
| 20,000 | 162 | 162 | 1.33 |
| 25,000 | 69 | 30 | 1.44 |
| 30,000 | 398 | 398 | 1.51 |
| 35,000 | 69 | 41 | 1.59 |
| 40,000 | 59 | 39 | 1.66 |
| 45,000 | 26 | 19 | 1.73 |
| 50,000 | 134 | 134 | 1.78 |
| 60,000 | 74 | 66 | 1.89 |
| 70,000 | 37 | 37 | 2.00 |
| 80,000 | 49 | 4 | 2.08 |
| 90,000 | 45 | 9 | 2.20 |
| 100,000 | 239 | 239 | 2.35 |
| 200,000 | 68 | 54 | 2.80 |
| 300,000 | 22 | 22 | 3.00 |
| 400,000 | 15 | 9 | 3.60 |
| 500,000 | 11 | 9 | 3.80 |
| 600,000 | 6 | 6 | 4.02 |
| 700,000 | 3 | 1 | 4.34 |
| 800,000 | 4 | 2 | 4.48 |
| 1,000,000 | 30 | 30 | 5.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 8 | 8 | 504.00 |
| 3,000,000 | 4 | 4 | 755.10 |
| 8,000,000 | 1 | 1 | 2004.00 |
发行比例
配发基准
