// 公司概览 //
| 股票名称 | 剑桥科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 06166 |
| 公司全称 | 剑桥科技 |
| 行业 | 通信設備 |
| 主营业务 | 我們主要從事設計、開發及銷售連接及數據傳輸設備。於往績記錄期間，我們主要從銷售(i)寬帶；(ii)無線；及(iii)光模塊技術產品產生收入。 |
| 上市日期 | 2025-10-28 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國 上海市 閔行區 陳行公路2388號 8幢501室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期 19樓1901室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | cigtech.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 是 (A股) |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-10-20 至 2025-10-23 |
| 发售价 | HK$ 68.88 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 50 股 |
| 入场费 | HK$ 3,444 |
| 面值 | RMB 1.0 / 股 |
| 全球发售股数 | 67,010,500 |
| 香港公开发售股数 | 6,701,050 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 60,309,450 (90.0%) |
| 发行比例 | ~20.0% |
| 发行后总股本 | 335,030,341 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 4,615,683,240 |
| 公开发售募资额 | HK$ 461,568,324 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 338.7x |
| 有效申请数目 | 206,461 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 461,568,324 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 23,076,889,888 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於盈利狀態，但未提供市盈率信息） |
| 盈利情况 | 盈利約人民幣167.0百萬元 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 135,700,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~3.0% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 3.11 |
| 首日涨跌幅 | 5.16% |
| 首日成交量 | 26588100.0 |
| 首日成交额 | 83446200.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約50.0%（或2,240.0百萬港元）用于提升自身設施及目前及未來co-location合作伙伴設施的產能； 2、約20.0%（或896.0百萬港元）用于進一步提升研發人才及技術，以實現更多研發突破； 3、約5.0%（或224.0百萬港元）用于業務推廣及營銷； 4、約15.0%（或672.0百萬港元）用于海外戰略投資，以實現長期增長戰略； 5、約10.0%（或448.0百萬港元）用作一般公司用途，包括營運資金需求。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
国泰君安融资有限公司(独家)
保荐人兼整体协调人 (1)
国泰君安证券（香港）有限公司(独家)
整体协调人 (2)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
联席全球协调人 (3)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席账簿管理人 (3)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
联席牵头经办人 (3)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
资本市场中介人 (4)
国泰君安证券（香港）有限公司
中信里昂证券有限公司
星展亚洲融资有限公司
星河证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
贝克•麦坚时律师事务所 北京德恒律师事务所 Thompson Hine LLP Hibiya Park Law Offices 的近律师行 Hogan Lovells International LLP Commerce & Finance Law Offices LLP |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
周俊轩律师事务所与通商律师事务所联营 北京市君合律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 致同（香港）会计师事务所有限公司 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 国泰君安融资有限公司 |
| 收款银行 | 星展银行（香港）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇點資產管理有限公司 | 3,389,250 | 5.06% | 1.01% | — | — |
| 2 | 圖靈國際有限公司（「圖 | 3,389,250 | 5.06% | 1.01% | — | — |
| 3 | 霸菱資產管理（亞洲）有限 | 2,259,500 | 3.37% | 0.67% | — | — |
| 4 | HCEP Management Limited | 2,259,500 | 3.37% | 0.67% | — | — |
| 5 | 3W Fund Management | 2,259,500 | 3.37% | 0.67% | — | — |
| 6 | Alpine Investment | 2,259,500 | 3.37% | 0.67% | — | — |
| 7 | Arc Avenue Asset | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
| 8 | Infini Global Master Fund | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
| 9 | Martis Fund, | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
| 10 | 泰康人壽保險有限責任公司 | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
| 11 | 工銀理財有限責任公司 | 1,129,750 | 1.69% | 0.34% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | Gerald G Wong |
|---|---|
| 公司秘书 | 金澤清 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | Gerald G Wong先生通過CIG開曼持有32,025,735股A股（佔11.95%），並與趙海波先生為一致行動人；趙海波先生通過康令科技持有5,850,476股A股（佔2.18%）。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 50 | 81,623 | 4,082 | 0.05 |
| 100 | 25,868 | 1,965 | 0.08 |
| 150 | 6,720 | 652 | 0.10 |
| 200 | 6,443 | 744 | 0.12 |
| 250 | 5,223 | 690 | 0.13 |
| 300 | 2,942 | 434 | 0.15 |
| 350 | 1,181 | 192 | 0.16 |
| 400 | 1,436 | 252 | 0.18 |
| 450 | 1,010 | 191 | 0.19 |
| 500 | 5,852 | 1,174 | 0.20 |
| 600 | 2,284 | 512 | 0.22 |
| 700 | 7,672 | 1,886 | 0.25 |
| 800 | 1,283 | 342 | 0.27 |
| 900 | 896 | 257 | 0.29 |
| 1,000 | 7,339 | 2,237 | 0.30 |
| 1,500 | 4,265 | 1,660 | 0.39 |
| 2,000 | 4,454 | 2,062 | 0.46 |
| 2,500 | 2,499 | 1,324 | 0.53 |
| 3,000 | 2,430 | 1,437 | 0.59 |
| 3,500 | 1,352 | 878 | 0.65 |
| 4,000 | 1,509 | 1,062 | 0.70 |
| 4,500 | 1,247 | 942 | 0.76 |
| 5,000 | 2,865 | 2,306 | 0.80 |
| 6,000 | 1,783 | 1,602 | 0.90 |
| 7,000 | 1,452 | 1,432 | 0.98 |
| 8,000 | 1,290 | 1,290 | 1.07 |
| 9,000 | 952 | 952 | 1.15 |
| 10,000 | 5,712 | 5,712 | 1.22 |
| 20,000 | 3,305 | 3,305 | 1.84 |
| 30,000 | 2,024 | 2,024 | 2.40 |
| 40,000 | 1,224 | 1,224 | 2.80 |
| 50,000 | 1,147 | 1,147 | 3.20 |
| 60,000 | 758 | 758 | 3.60 |
| 70,000 | 1,622 | 1,622 | 3.92 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 80,000 | 2,288 | 2,288 | 4.48 |
| 90,000 | 487 | 487 | 4.86 |
| 100,000 | 1,747 | 1,747 | 5.40 |
| 200,000 | 893 | 893 | 9.20 |
| 300,000 | 381 | 381 | 12.60 |
| 400,000 | 196 | 196 | 16.00 |
| 500,000 | 191 | 191 | 19.00 |
| 600,000 | 83 | 83 | 22.80 |
| 700,000 | 66 | 66 | 25.20 |
| 800,000 | 65 | 65 | 27.20 |
| 900,000 | 46 | 46 | 30.60 |
| 1,000,000 | 191 | 191 | 32.00 |
| 2,000,000 | 83 | 83 | 60.00 |
| 3,350,500 | 82 | 82 | 87.11 |
发行比例
配发基准
