// 公司概览 //
| 股票名称 | 壁仞科技 |
|---|---|
| 股票代码 | 06082 |
| 公司全称 | 壁仞科技 |
| 行业 | 半导体 |
| 主营业务 | 我們開發GPGPU芯片及基於GPGPU的智能計算解決方案，為AI提供所需的基礎計算能力。通過整合自主研發的基於GPGPU的硬件及專有的BIRENSUPA軟件平台，我們的解決方案支持從雲端到邊緣的廣泛應用中AI模型的訓練及推理。 |
| 上市日期 | 2026-01-02 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 18C特专科技 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 上海市閔行區陳行公路2388號16幢13樓1302室 |
| 公司地址 (香港) | 香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1919室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | birentech.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2980 1333 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 18C特专科技 |
|---|---|
| 回拨档位 | 18C回拨：<10倍→酌情增至10%，10倍至<50倍→10%，≥50倍→20% |
| 招股期间 | 2025-12-22 至 2025-12-29 |
| 发售价 | HK$ 19.60 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 200 股 |
| 入场费 | HK$ 3,920 |
| 面值 | RMB 0.02 / 股 |
| 全球发售股数 | 284,846,600 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 2,358,977,900 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 5,582,993,360 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 2,347.5x |
| 有效申请数目 | 471,116 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 970,956,560 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 46,235,966,840 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 虧損人民幣1,538.1百萬元（截至2024年12月31日止年度） |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 208,500,000 |
| 上市成本占募资比例 | ~4.0% |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 35.7 |
| 首日涨跌幅 | 75.82% |
| 首日成交量 | 150710000.0 |
| 首日成交额 | 5521280000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約45.0%或1,957.8百萬港元將用于智能計算硬件的發展； 2、約40.0%或1,740.2百萬港元將用于軟件平臺的開發及升級； 3、約5.0%或217.5百萬港元將用于智能計算解決方案的商業化； 4、約10.0%或435.1百萬港元將用作營運資金及一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
中国平安资本（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
保荐人兼整体协调人 (3)
中国国际金融香港证券有限公司
平安证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
整体协调人 (5)
中国国际金融香港证券有限公司
平安证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (6)
中国国际金融香港证券有限公司
平安证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
平安证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
联席牵头经办人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
平安证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
资本市场中介人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
平安证券（香港）有限公司
中银国际亚洲有限公司
中信里昂证券有限公司
东方证券（香港）有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
浦银国际融资有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 方达律师事务所 Jacobson Burton Kelley PLLC |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
富而德律师事务所 金杜律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 灼识行业咨询有限公司 |
| 收款银行 |
中国银行（香港）有限公司 中国工商银行（亚洲）有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夥）（「上密聯繫人 | 191,221,400 | 7.98% | — | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 2 | 生」）行官 | 183,174,800 | 7.64% | — | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 3 | QM120Limited | 91,773,400 | 3.96% | 3.83% | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 4 | 上海熵和 | 87,036,150 | 3.72% | 3.63% | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 5 | 珠海大橫琴 | 80,717,950 | 3.37% | — | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 6 | （「3W Fund」） | 31,769,600 | 11.15% | 1.33% | — | — |
| 7 | 3W Fund | 31,769,600 | 11.15% | 1.33% | — | — |
| 8 | 廣州產投 | 19,068,800 | 0.82% | 0.80% | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 9 | Aspex Master Fund （「AMF」） | 11,913,600 | 4.18% | 0.50% | — | — |
| 10 | （「WT Asset Management」） | 11,913,600 | 4.18% | 0.50% | — | — |
| 11 | 知識城 | 9,534,400 | 0.82% | 0.80% | 2027-01-01 | 2027-01-01 |
| 12 | Hao Great China Focus Fund | 7,942,400 | 2.79% | 0.33% | — | — |
| 13 | （「平安人壽保險」） | 5,956,800 | 2.09% | 0.25% | — | — |
| 14 | 平安人壽保險 | 5,956,800 | 2.09% | 0.25% | — | — |
| 15 | Fund, L.P. （「MY Asian」） | 4,765,400 | 1.67% | 0.20% | — | — |
| 16 | 基金」） | 3,176,800 | 1.12% | 0.13% | — | — |
| 17 | 富國基金 | 3,176,600 | 1.12% | 0.13% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | Wen ZHANG |
|---|---|
| 公司秘书 | 童義敏 |
執行董事 (5)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | Wen ZHANG | — | 執行董事 |
| 2 | Zhou HONG | — | 執行董事 |
| 3 | Linglan ZHANG | — | 執行董事 |
| 4 | 肖冰 | — | 執行董事 |
| 5 | Luting PAN | — | 執行董事 |
非執行董事 (4)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刘经国 | — | 非執行董事 |
| 2 | 周志峰 | — | 非執行董事 |
| 3 | 王林 | — | 非執行董事 |
| 4 | 陈淑英 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (8)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王源 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 林兆荣 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 刘瑾 | — | 獨立非執行董事 |
| 4 | 附注：截至最后实际可行日期，周志峰 | — | 獨立非執行董事 |
| 5 | 辞去董事职务，相关辞呈有条件并于上市日期前一日生效，而王源 | — | 獨立非執行董事 |
| 6 | 独立非执行董事的任命将于上市日期生效。周志峰 | — | 獨立非執行董事 |
| 7 | 非执行董事，且该等独立非执行董事应占董事会成员人数至少三分之一。周志峰 | — | 獨立非執行董事 |
| 8 | 陈淑英 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 張先生實益持有183,174,800股非上市股份（佔股本總額8.68%），並通過上海壁立仞控制191,221,400股非上市股份（佔股本總額9.06%），合計持股約15.88%。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 200 | 174,816 | 8,741 | 0.05 |
| 400 | 25,420 | 1,954 | 0.08 |
| 600 | 19,979 | 1,996 | 0.10 |
| 800 | 9,280 | 1,062 | 0.11 |
| 1,000 | 13,714 | 1,716 | 0.12 |
| 1,200 | 6,869 | 912 | 0.13 |
| 1,400 | 8,272 | 1,194 | 0.14 |
| 1,600 | 6,977 | 1,084 | 0.16 |
| 1,800 | 6,525 | 1,110 | 0.17 |
| 2,000 | 35,199 | 6,495 | 0.19 |
| 3,000 | 9,407 | 2,341 | 0.25 |
| 4,000 | 9,206 | 2,578 | 0.28 |
| 5,000 | 11,145 | 3,357 | 0.30 |
| 6,000 | 9,328 | 2,979 | 0.32 |
| 7,000 | 4,560 | 1,585 | 0.35 |
| 8,000 | 4,554 | 1,702 | 0.37 |
| 9,000 | 3,269 | 1,303 | 0.40 |
| 10,000 | 21,045 | 8,882 | 0.42 |
| 20,000 | 12,176 | 7,502 | 0.62 |
| 30,000 | 7,587 | 5,833 | 0.77 |
| 40,000 | 5,426 | 4,881 | 0.90 |
| 50,000 | 4,914 | 78 | 1.02 |
| 60,000 | 3,573 | 437 | 1.11 |
| 70,000 | 2,717 | 600 | 1.22 |
| 80,000 | 2,493 | 781 | 1.32 |
| 90,000 | 1,926 | 771 | 1.40 |
| 100,000 | 12,802 | 6,184 | 1.50 |
| 200,000 | 8,682 | 8,682 | 2.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 300,000 | 9,925 | 9,925 | 3.00 |
| 400,000 | 4,148 | 1,695 | 3.40 |
| 500,000 | 2,877 | 2,197 | 3.75 |
| 600,000 | 2,016 | 2,016 | 3.90 |
| 700,000 | 1,369 | 507 | 4.20 |
| 800,000 | 1,140 | 726 | 4.80 |
| 900,000 | 910 | 910 | 4.95 |
| 1,000,000 | 3,850 | 459 | 5.00 |
| 2,000,000 | 1,489 | 1,225 | 7.00 |
| 3,000,000 | 559 | 280 | 7.50 |
| 4,000,000 | 267 | 267 | 10.00 |
| 5,000,000 | 204 | 204 | 10.00 |
| 6,192,400 | 501 | 501 | 12.38 |
配发基准
