// 公司概览 //
| 股票名称 | 佳鑫国际资源 |
|---|---|
| 股票代码 | 03858 |
| 公司全称 | 佳鑫国际资源 |
| 行业 | 礦業資源 |
| 主营业务 | 我們是紮根於哈薩克斯坦的鎢礦公司，專注於開發我們的巴庫塔鎢礦項目，根據弗若斯特沙利文的資料，截至2024年12月31日，那是一個全球最大型三氧化鎢(WO3)礦產資源量露天鎢礦。 |
| 上市日期 | 2025-08-28 |
| 发售章程规则 | 新规 (2025年8月后) |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓45樓4501室 |
| 公司地址 (香港) | 香港 灣仔 港灣道1號 會展廣場辦公大樓 45樓4501室 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | jiaxinir.com |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A |
|---|---|
| 回拨档位 | 暂无数据 |
| 招股期间 | 2025-08-20 至 2025-08-25 |
| 发售价 | HK$ 10.92 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 400 股 |
| 入场费 | HK$ 4,368 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 109,808,800 |
| 香港公开发售股数 | — (0.0%) |
| 国际配售股数 | 98,827,600 (90.0%) |
| 发行比例 | ~25.0% |
| 发行后总股本 | 439,228,800 股 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,199,112,096 |
| 公开发售募资额 | HK$ — (0.0%) |
| 超额认购倍数 | 2,041.6x |
| 有效申请数目 | 164,446 |
| 受理申请数目 | — |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 119,914,704 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 是 |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 4,796,378,496 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 不適用（公司處於虧損狀態） |
| 盈利情况 | 虧損約176.5百萬港元（截至2024年12月31日止年度） |
| 期末现金结余 | 人民币32,700,000元 |
| 上市成本 | ~HK$ 111,400,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 22.8 |
| 首日涨跌幅 | 177.84% |
| 首日成交量 | 54161800.0 |
| 首日成交额 | 1321970000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約55.0%或598.3百萬港元將用作撥付巴庫塔鎢礦項目開發的資本成本； 2、約10.0%或108.8百萬港元將用作發展仲鎢酸銨(APT)生產能力； 3、約25.0%或271.9百萬港元將用作償還部分以歐元計值的銀行貸款的本金總額及應計利息； 4、約10.0%或108.8百萬港元將分配作營運資金及其他一般公司用途。 |
|---|
// 承销团 //
独家保荐人 (1)
中国国际金融香港证券有限公司(独家)
整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席全球协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
时富证券有限公司
农银国际融资有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
联席牵头经办人 (8)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
时富证券有限公司
农银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
光源资本（香港）金融有限公司
资本市场中介人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
中国银河国际证券（香港）有限公司
招银国际融资有限公司
时富证券有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
中航资信环球资产管理有限公司
光源资本（香港）金融有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
高伟绅律师事务所 环球律师事务所 Egen Gregory LLP 梁浩然律师事务所有限法律责任合伙 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
盛德律师事务所 北京市通商律师事务所 Haller Lomax LLP |
| 核数师兼申报会计师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文有限公司 |
| 收款银行 | 招商永隆银行有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉子嘉先生 | 142,800,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 2 | 恒兆國際有限公司 | 142,800,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 3 | 江西銅業股份有限公司 | 137,200,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 4 | 江西銅業（香港）投資有限公司 | 137,200,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 5 | 中國信達（香港）資產管理有限公司 | 27,472,400 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 6 | 新加坡魯銀貿易有限公司 | 9,157,200 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 7 | 廣發國際資產管理有限公司 | 6,397,600 | 5.83% | 1.46% | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 8 | ZhengxinGroupInvestmentLimited | 2,914,000 | — | — | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 9 | 富國基金管理有限公司 | 2,011,600 | 1.83% | 0.46% | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 10 | 中信證券國際資本管理有限公司 | 1,326,800 | 1.21% | 0.30% | — | — |
| 11 | 廣發基金管理有限公司 | 790,400 | 0.72% | 0.18% | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 12 | 富國資產管理（香港）有限公司 | 735,600 | 0.67% | 0.17% | 2026-02-27 | 2026-02-27 |
| 13 | 滙豐環球投資管理（香港）有限公司 | 215,600 | 0.19% | 0.04% | — | — |
| 14 | 博時基金（國際）有限公司 | 143,600 | 0.13% | 0.03% | — | — |
| 15 | 華夏基金（香港）有限公司 | 143,600 | 0.13% | 0.03% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 劉力強 |
|---|---|
| 公司秘书 | 劉文靜 |
執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汪中伟 | — | 執行董事 |
| 2 | 邱怀智 | — | 執行董事 |
非執行董事 (2)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 查克兵 | — | 非執行董事 |
| 2 | 连洁 | — | 非執行董事 |
獨立非執行董事 (3)
| # | 姓名 | 英文名 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱国山 | — | 獨立非執行董事 |
| 2 | 王剑锋 | — | 獨立非執行董事 |
| 3 | 黄学斌 | — | 獨立非執行董事 |
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 恒兆直接持有32.51%股份，由劉子嘉先生全資擁有。江西銅業香港直接持有31.24%股份，由江西銅業全資擁有，江西銅業由江西銅業集團有限公司控制，後者由江西省國有資本運營控股集團有限公司控制。中鐵建國投直接持有7.50%股份，中土香港直接持有3.75%股份，均為中國鐵建的全資附屬公司。 |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 400 | 32,713 | 327 | 0.01 |
| 800 | 20,989 | 357 | 0.02 |
| 1,200 | 6,400 | 133 | 0.02 |
| 1,600 | 6,248 | 152 | 0.02 |
| 2,000 | 6,379 | 175 | 0.03 |
| 2,400 | 2,694 | 82 | 0.03 |
| 2,800 | 1,978 | 66 | 0.03 |
| 3,200 | 1,726 | 62 | 0.04 |
| 3,600 | 1,437 | 55 | 0.04 |
| 4,000 | 11,303 | 457 | 0.04 |
| 6,000 | 3,530 | 179 | 0.05 |
| 8,000 | 5,176 | 307 | 0.06 |
| 10,000 | 3,161 | 211 | 0.07 |
| 12,000 | 2,213 | 153 | 0.07 |
| 14,000 | 1,678 | 129 | 0.08 |
| 16,000 | 1,668 | 140 | 0.08 |
| 18,000 | 1,638 | 147 | 0.09 |
| 20,000 | 6,023 | 572 | 0.10 |
| 30,000 | 4,243 | 573 | 0.14 |
| 40,000 | 3,616 | 579 | 0.16 |
| 50,000 | 2,765 | 518 | 0.19 |
| 60,000 | 2,085 | 438 | 0.21 |
| 70,000 | 1,604 | 365 | 0.23 |
| 80,000 | 1,473 | 354 | 0.24 |
| 90,000 | 1,424 | 352 | 0.25 |
| 100,000 | 6,940 | 1,735 | 0.25 |
| 200,000 | 3,308 | 1,489 | 0.45 |
| 300,000 | 2,521 | 1,513 | 0.60 |
| 400,000 | 3,009 | 2,107 | 0.70 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 3,599 | 2,257 | 0.62 |
| 600,000 | 1,866 | 1,352 | 0.75 |
| 700,000 | 1,342 | 975 | 0.70 |
| 800,000 | 1,286 | 941 | 0.80 |
| 900,000 | 773 | 570 | 0.68 |
| 1,000,000 | 2,154 | 1,599 | 0.75 |
| 1,500,000 | 1,004 | 7 | 1.12 |
| 2,000,000 | 710 | 208 | 1.50 |
| 2,500,000 | 379 | 210 | 1.25 |
| 3,000,000 | 279 | 220 | 1.50 |
| 3,500,000 | 171 | 171 | 1.75 |
| 4,000,000 | 187 | 91 | 2.00 |
| 4,500,000 | 136 | 93 | 2.25 |
| 5,000,000 | 77 | 66 | 2.50 |
| 5,490,400 | 541 | 541 | 2.75 |
配发基准
