// 公司概览 //
| 股票名称 | 宁德时代 |
|---|---|
| 股票代码 | 03750 |
| 公司全称 | 宁德时代 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 公司是一家全球領先的新能源創新科技公司，要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。 |
| 上市日期 | 2025-05-20 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國福建省寧德市蕉城區漳灣鎮新港路2號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.catl.com/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 暂无数据 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制B |
|---|---|
| 回拨档位 | 机制B不设回拨，公开发售占比维持7.5% |
| 招股书日期 | 2025-05-12 |
| 发售价 | HK$ 263.00 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 100 股 |
| 入场费 | HK$ 26,300 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 135,578,600 |
| 香港公开发售股数 | 10,168,400 (7.5%) |
| 国际配售股数 | — (0.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 35,657,171,800 |
| 公开发售募资额 | HK$ 2,674,289,200 (7.5%) |
| 超额认购倍数 | 15.2x |
| 有效申请数目 | 310,827 |
| 受理申请数目 | 69,891 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 2,674,289,200 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 暂无数据 |
| 最终公开发售占比 | 7.5% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 21.42 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 325,900,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 296.0 |
| 首日涨跌幅 | 16.43% |
| 首日成交量 | 27692300.0 |
| 首日成交额 | 8284440000.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約90%或27,646.1百萬港元將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設； 2、約10%或3,071.8百萬港元將用于營運資金及其他一般企業用途。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
摩根大通证券(远东)有限公司
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
整体协调人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联席账簿管理人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
联席牵头经办人 (9)
中国国际金融香港证券有限公司
中信建投（国际）融资有限公司
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
高盛（亚洲）有限责任公司
摩根士丹利亚洲有限公司
瑞银证券香港有限公司
法国巴黎证券（亚洲）有限公司
国泰君安证券（香港）有限公司
// 基石投资者 //
| # | 投资者名称 | 投资金额 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abstract Enigma Limited | 775,139,900 HKD | — | 2.17% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 2 | CPE Redwood Investment Limited | 620,101,400 HKD | — | 1.74% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 3 | Hillhouse Funds | 1,550,306,100 HKD | — | 4.35% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 4 | Lingotto Innovation Master Fund | 232,544,600 HKD | — | 0.65% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 5 | LMR Multi-Strategy Master Fund Limited | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 6 | Mirae投资者 | 465,089,200 HKD | — | 1.30% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 7 | MX Bright Charm (BVI) Limited | 542,595,300 HKD | — | 1.52% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 8 | Oaktree Funds | 581,361,500 HKD | — | 1.63% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 9 | Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd. | 620,101,400 HKD | — | 1.74% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 10 | Pinpoint Asset Management Limited | 775,139,900 HKD | — | 2.17% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 11 | RBC Global Asset Management (Asia) Limited | 410,832,300 HKD | — | 1.15% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 12 | UBS Asset Management (Singapore) Ltd. | 775,139,900 HKD | — | 2.17% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 13 | WT Asset Management Limited | 775,139,900 HKD | — | 2.17% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 14 | Zenith Hop International Limited | 852,646,000 HKD | — | 2.39% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 15 | 景林资产管理香港有限公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 16 | 科威特投资局 | 3,875,778,400 HKD | — | 10.87% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 17 | 洛阳科创集团有限公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 18 | 上海高毅及CICC Financial Trading Limited | 930,178,400 HKD | — | 2.61% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 19 | 上海景林及CICC Financial Trading Limited | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 20 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 21 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 22 | 中石化(香港)有限公司 | 3,875,778,400 HKD | — | 10.87% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
| 23 | 中邮理财有限责任公司 | 387,556,800 HKD | — | 1.09% | — | 6 个月 | 2025-11-20 |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 曾毓群 |
|---|---|
| 公司秘书 | 蔣理,簡雪艮 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 廈門瑞庭投資有限公司(22.66%),黃世霖(10.39%),寧波聯合創新新能源投資管理合伙企業(有限合伙)(6.29%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 100 | 105,175 | 105,175 | 0.10 |
| 200 | 33,234 | 33,234 | 0.11 |
| 300 | 18,622 | 18,622 | 0.14 |
| 400 | 13,693 | 13,693 | 0.16 |
| 500 | 15,533 | 15,533 | 0.17 |
| 600 | 5,531 | 5,531 | 0.17 |
| 700 | 4,773 | 4,773 | 0.18 |
| 800 | 4,600 | 4,600 | 0.19 |
| 900 | 2,947 | 2,947 | 0.20 |
| 1,000 | 35,843 | 35,843 | 0.20 |
| 2,000 | 16,383 | 16,383 | 0.30 |
| 3,000 | 7,834 | 7,834 | 0.33 |
| 4,000 | 5,779 | 5,779 | 0.36 |
| 5,000 | 4,620 | 4,620 | 0.38 |
| 6,000 | 2,525 | 2,525 | 0.39 |
| 7,000 | 1,993 | 1,993 | 0.42 |
| 8,000 | 1,901 | 1,901 | 0.44 |
| 9,000 | 1,233 | 1,233 | 0.44 |
| 10,000 | 9,559 | 9,559 | 0.45 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 20,000 | 10,463 | 10,463 | 1.02 |
| 30,000 | 2,529 | 2,529 | 1.53 |
| 40,000 | 1,732 | 1,732 | 2.04 |
| 50,000 | 987 | 987 | 2.55 |
| 60,000 | 577 | 577 | 3.06 |
| 70,000 | 411 | 411 | 3.57 |
| 80,000 | 388 | 388 | 4.08 |
| 90,000 | 202 | 202 | 4.59 |
| 100,000 | 1,005 | 1,005 | 5.10 |
| 200,000 | 361 | 361 | 10.20 |
| 300,000 | 126 | 126 | 15.30 |
| 400,000 | 70 | 70 | 20.40 |
| 500,000 | 66 | 66 | 25.50 |
| 600,000 | 20 | 20 | 30.60 |
| 700,000 | 17 | 17 | 35.70 |
| 800,000 | 16 | 16 | 40.80 |
| 900,000 | 7 | 7 | 45.90 |
| 1,000,000 | 33 | 33 | 51.00 |
| 1,500,000 | 7 | 7 | 76.50 |
| 2,000,000 | 3 | 3 | 102.00 |
| 2,500,000 | 4 | 4 | 127.50 |
| 3,000,000 | 1 | 1 | 153.00 |
| 4,000,000 | 3 | 3 | 204.00 |
| 4,421,000 | 21 | 21 | 221.05 |
配发基准
