// 公司概览 //
| 股票名称 | 正力新能 |
|---|---|
| 股票代码 | 03677 |
| 公司全称 | 正力新能 |
| 行业 | 工業制造 |
| 主营业务 | 公司是中國的鋰離子電池制造商，以市場需求和技術驅動開發多元電池產品組合。 |
| 上市日期 | 2025-04-14 |
| 发售章程规则 | 旧规 |
| 上市规则章节 | 暂无数据 |
| 同股不同权 | 否 |
| 公司地址 (中国内地) | 中國江蘇省常熟市東南街道新安江路68號 |
| 公司地址 (香港) | 暂无数据 |
| 注册地 | 暂无数据 |
| 上市方式 | 暂无数据 |
| 上市板块 | 主板 |
| 公司网站 | https://www.zenergy.cn/ |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 (Tricor Investor Services Limited) |
| 过户处联系方式 | (852)2862 8628 |
| A股/美股二次上市 | 否 |
// 发售信息 //
| 发售机制 | 机制A(旧) |
|---|---|
| 回拨档位 | 因超购3.5倍（不足15倍），未触发回拨，维持10.0% |
| 招股期间 | 2025-04-03 至 2025-04-09 |
| 发售价 | HK$ 8.27 / 股 |
| 招股价区间 | 仅确定发售价，无区间 |
| 每手股数 | 300 股 |
| 入场费 | HK$ 2,481 |
| 面值 | 暂无数据 |
| 全球发售股数 | 121,523,700 |
| 香港公开发售股数 | 12,152,400 (10.0%) |
| 国际配售股数 | 109,371,300 (90.0%) |
| 发行比例 | 暂无数据 |
| 发行后总股本 | 暂无数据 |
| 全球发售募资总额 | HK$ 1,005,000,999 |
| 公开发售募资额 | HK$ 100,500,348 (10.0%) |
| 超额认购倍数 | 3.5x |
| 有效申请数目 | 5,998 |
| 受理申请数目 | 5,998 |
| 重新分配 | 否 |
| 集资总额 | HK$ 100,500,348 |
| 绿鞋 (超额配股权) | 否 |
| 最终公开发售占比 | 10.0% |
// 估值与财务 //
| 发行后市值 (按发售价) | HK$ 0 |
|---|---|
| 上市前估值 (最后一轮融资) | 暂无数据 |
| 市盈率 | 213.70 |
| 盈利情况 | 暂无数据 |
| 期末现金结余 | 暂无数据 |
| 上市成本 | ~HK$ 77,600,000 |
| 上市成本占募资比例 | 暂无数据 |
| 首次公开发售前投资总额 | 暂无数据 |
// 首日表现
| 首日收盘价 | 加载中... |
|---|---|
| 首日开盘价 | HK$ 8.46 |
| 首日涨跌幅 | 1.45% |
| 首日成交量 | 3230400.0 |
| 首日成交额 | 27167900.0 |
// K线图 //
加载中...
// 募集资金用途
| 款项用途 | 1、約80.0%或749.1百萬港元，將用于產能擴張及建設智能制造設施及柔性生產線； 2、約10.0%或92.8百萬港元，將用于各項研發活動； 3、約10.0%或92.8百萬港元，將用作為營運資金及其他一般公司用途撥資。 |
|---|
// 承销团 //
联席保荐人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
保荐人兼整体协调人 (2)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
整体协调人 (4)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
联席全球协调人 (7)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
华福国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
联席账簿管理人 (10)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
华福国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际融资有限公司
百惠证券有限公司
联席牵头经办人 (13)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
华福国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
资本市场中介人 (14)
中国国际金融香港证券有限公司
招银国际融资有限公司
建银国际金融有限公司
兴证国际融资有限公司
华福国际证券有限公司
工银国际证券有限公司
光银国际资本有限公司
中银国际亚洲有限公司
农银国际融资有限公司
农银国际证券有限公司
百惠证券有限公司
富途证券国际（香港）有限公司
老虎证券（香港）环球有限公司
利弗莫尔证券有限公司
// 服务提供商 //
| 角色 | 机构 |
|---|---|
| 本公司法律顾问 |
Davis Polk & Wardwell 方达律师事务所 广东三环汇华律师事务所 |
| 保荐人/包销商法律顾问 |
科律香港律师事务所 竞天公诚律师事务所 |
| 核数师兼申报会计师 | 安永会计师事务所 |
| 行业顾问 | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司 |
| 合规顾问 | 迈时资本有限公司 |
| 收款银行 | 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 |
// 基石投资者 //
配发结果公告
| # | 投资者名称 | 认购股份 | 占发售股份% | 占总股本% | 锁定期 | 预计解禁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東南投控(3) 基石投資者及現有股 | 36,456,900 | 30.00% | 1.45% | — | — |
| 2 | 蘇州高端裝備基金(3) | 25,942,500 | 21.35% | 1.03% | — | — |
| 3 | 蘇州高端裝備基金(2) 基石投資者及現有股 | 25,942,500 | 21.35% | 1.03% | — | — |
| 4 | 江蘇國企混改基金(2) | 12,692,100 | 10.44% | 0.51% | — | — |
| 5 | 江蘇國企混改基金(2) 基石投資者及現有股 | 12,692,100 | 10.44% | 0.51% | — | — |
// 董事及管理层 //
| 董事会主席 | 曹芳 |
|---|---|
| 公司秘书 | 徐婧,何詠雅 |
暂无董事数据。
// 主要股东 //
| 主要股东及持股 | 常熟正力投資有限公司(18.37%),常熟新中源創業投資有限公司(15.23%),南京淼德企業管理顧問合伙企業(有限合伙)(9.45%),華福成長投資有限公司(6.61%) |
|---|
// 配发基准 //
甲组 (小额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 300 | 2,956 | 2,956 | 1.00 |
| 600 | 635 | 392 | 1.62 |
| 900 | 413 | 413 | 2.00 |
| 1,200 | 426 | 256 | 2.60 |
| 1,500 | 205 | 205 | 3.00 |
| 1,800 | 106 | 57 | 3.54 |
| 2,100 | 79 | 79 | 4.00 |
| 2,400 | 102 | 51 | 4.50 |
| 2,700 | 31 | 31 | 5.00 |
| 3,000 | 487 | 195 | 5.40 |
| 6,000 | 179 | 179 | 8.00 |
| 9,000 | 69 | 69 | 11.00 |
| 12,000 | 90 | 90 | 12.00 |
| 15,000 | 36 | 36 | 14.00 |
| 18,000 | 23 | 23 | 16.00 |
| 21,000 | 19 | 19 | 18.00 |
| 24,000 | 21 | 21 | 20.00 |
| 27,000 | 8 | 8 | 22.00 |
| 30,000 | 37 | 37 | 23.00 |
| 45,000 | 14 | 14 | 30.00 |
| 60,000 | 15 | 15 | 32.00 |
| 75,000 | 8 | 8 | 35.00 |
| 90,000 | 8 | 8 | 38.01 |
| 105,000 | 3 | 3 | 43.02 |
| 120,000 | 2 | 2 | 47.00 |
| 150,000 | 10 | 10 | 56.00 |
| 300,000 | 3 | 3 | 106.00 |
| 450,000 | 3 | 3 | 154.05 |
| 600,000 | 4 | 4 | 202.00 |
乙组 (大额申购)
| 申请股数 | 申请人数 | 获配人数 | 期望手数 |
|---|---|---|---|
| 750,000 | 1 | 1 | 687.00 |
| 900,000 | 1 | 1 | 813.90 |
| 2,700,000 | 1 | 1 | 2423.70 |
| 6,076,200 | 3 | 3 | 5442.25 |
发行比例
配发基准
